Assistant commercial / Assistante commerciale (H/F)

OPTELIOS CAPITAL; Bordeaux; Hybride; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine à Bordeaux recherche un(e) assistant(e) commercial(e) pour rejoindre son équipe dynamique. Vous jouerez un rôle central dans la gestion administrative et commerciale des dossiers clients, en collaborant avec des consultants et en assurant une interface efficace. Le poste nécessite une expérience d'au moins 2 ans et des compétences en gestion administrative ainsi qu'une bonne maîtrise des outils bureautiques. Un cadre professionnel stimulant et des opportunités de télétravail ponctuel sont offerts.

Prestations

Primes

Télétravail ponctuel

Qualifications

• 2 ans d'expérience en assistance commerciale ou dans un rôle similaire.
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à la gestion des dossiers.
• Capacité à gérer plusieurs tâches dans un environnement dynamique.

Responsabilités

• Accueil et gestion des clients, relances et suivi.
• Traitement administratif des ventes et vérification de documents.
• Participation aux opérations de gestion des contrats.

Connaissances

Gestion administrative des dossiers clients

Assurance conformité réglementaire

Collaboration avec l'équipe de vente

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel)

Description du poste

Offre n° 201SJVS Assistant commercial / Assistante commerciale (H/F)

Dans le cadre d'un CDI à temps plein (35 heures hebdomadaires), vous intégrerez l'agence OPTELIOS de Bordeaux, située en centre-ville (agence physique avec pignon sur rue), au sein d'une équipe à taille humaine spécialisée dans la gestion de patrimoine. En qualité d'assistant(e) commerciale, vous assurerez un rôle central dans la gestion administrative et commerciale des dossiers clients. Vous serez en interface avec les consultants, les partenaires et la direction.

Responsabilités principales

• Accueil physique et téléphonique des clients, gestion des rendez-vous, relances et suivi.
• Traitement administratif des ventes, enregistrement des dossiers, transmission aux compagnies.
• Participation aux opérations de gestion sur contrats : souscriptions, versements, arbitrages, rachats.
• Vérification de la conformité des documents (KYC, DDA, LCB-FT).
• Suivi des indicateurs d'activité, mise à jour des outils CRM et tableau de suivi.
• Appui à la direction et aux consultants dans la gestion des dossiers et les actions commerciales.
• Gestion de la logistique de l'agence (commandes, prestataires, coordination des événements clients).

Conditions d'exercice

Horaires : Du lundi au vendredi, horaires de bureau. Télétravail : Possible de manière ponctuelle, selon les nécessités de service et l'organisation interne. Environnement : Équipe à taille humaine, cadre professionnel structuré, clientèle patrimoniale, outils numériques performants.

Type de contrat

CDI, Durée du travail 35H/semaine, Travail en journée.

Rémunération

Salaire brut annuel de 24 000 euros sur 12 mois. Primes.

Expérience

• 2 an(s) – indispensable.

Compétences

• Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents – indispensable.
• Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation – indispensable.
• Assurer le suivi post-vente – indispensable.
• Collaborer avec l'équipe de vente pour atteindre les objectifs communs – indispensable.
• Programmer et assurer le suivi des actions à conduire à l'issue des contacts avec les clients ou les prospects – indispensable.
• Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualité etc.) – indispensable.
• Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients.
• Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur.
• Maîtrise des outils informatiques (Internet, messagerie électronique) et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint).
• Mettre à jour, clôturer les dossiers des clients.
• Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients.

Savoir‑être professionnels

• Avoir l'esprit d'équipe.
• Faire preuve de rigueur et de précision.
• Faire preuve d'autonomie.

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.