ALTERNANCE Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

MBway; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un assistant conseiller pour aider un conseiller sénior. Vous serez impliqué dans le développement commercial, la prospection de clients, et préparer des rendez-vous d’audit patrimonial. Un bac+2 à Bac+3 en finance ou gestion est requis, ainsi que de bonnes compétences relationnelles et commerciales. Opportunité de carrière comme conseiller junior après le stage.

Qualifications

• Préparation d'un bac+2 à Bac+3 dans un domaine relevant.
• Compétences relationnelles et commerciales indispensables.
• Capacité d'analyse appréciée.

Responsabilités

• Assister un conseiller en gestion de patrimoine dans ses missions.
• Rechercher de nouveaux clients pour élargir le portefeuille.
• Préparer et assister aux rendez-vous d'audit patrimonial.

Connaissances

Relationnel

Aisance commerciale

Esprit d'analyse

Formation

Bac+2 à Bac+3 en finance, assurance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Descriptif de la mission

Dans le cadre de votre mission vous devrez assister un conseiller en gestion de patrimoine sénior dans les tâches suivantes :

Développement commercial

• Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux afin de développer son portefeuille.
• Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.
• Prospection sur fichiers fournis par ISI Patrimoine.
• Prospection sur fichiers développés par l'assistant du conseiller en gestion de patrimoine.
• Prospection sur le portefeuille de clients ISI Patrimoine.
• Traiter les contacts entrants (Internet, E-mailing, …).

Technique

• Préparer et assister les rendez-vous d\'audit patrimonial (qualification des rendez-vous, briefer le CGP, débriefer le RDV,...)
• Préparer et assister les rendez vous de présentation de stratégie patrimoniale. (traiter les données collectées, définir et construire une stratégie patrimoniale, établir une étude personnalisée et assister le CGP lors de la présentation de la stratégie patrimoniale,...)
• Assister le CGP durant le suivi des dossiers (montage et suivi des dossiers de financements, suivi administratif, préparer et assister les rendez-vous notaire,...)
• Découvrir et maitriser les outils informatiques (simulateur, interface partenaire,...)

Profil

Vous préparez un bac+2 à Bac+3 ou École de commerce dans le secteur de la finance, assurance, gestion de patrimoine ou immobilier.

Vous avez un bon relationnel et une aisance commerciale, votre esprit d\'analyse sera un atout pour la réussite de vos missions.

Votre implication vous permettra, à l\'issue de votre stage, de maîtriser les bases techniques et commerciales pour prétendre à un poste de conseiller en gestion de patrimoine junior.