(Senior-) Vermögensmanager (m/w/d) in Teil-/ Vollzeit

Pateo Investments GmbH; Lindau (Bodensee); Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein inhabergeführter Finanzdienstleister im Raum Lindau sucht einen Senior-Vermögensmanager (m/w/d) in Teil-/Vollzeit. Sie beraten Kunden in Finanz- und Vermögensangelegenheiten, bauen Ihr Kundenportfolio auf und analysieren Kapitalmarktentwicklungen. Eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung sind erforderlich. Flache Hierarchien und ein kollegiales Arbeitsumfeld werden geboten.

Leistungen

Unbefristetes Anstellungsverhältnis

Attraktives Grundgehalt

Vielfältige Sozialleistungen

Regelmäßige Team-Events

Qualifikationen

• Berufserfahrung in Vermögensberatung oder Private Banking erforderlich.
• Kenntnisse über steuerliche und rechtliche Aspekte erforderlich.
• Hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Teamgeist.

Aufgaben

• Beratung und Betreuung der Kunden in Finanzangelegenheiten.
• Aufbau und Pflege des Kundenportfolios.
• Analyse der Kapitalmarktentwicklungen.

Kenntnisse

Betriebswirtschaftliche bzw. bankenspezifische Ausbildung

Langjährige Berufserfahrung in Vermögensberatung

Kommunikationsfähigkeiten

Kapitalmarktwissen

Bedarfsanalyse

Ausbildung

Studium oder vergleichbare Ausbildung

Jobbeschreibung

(Senior-) Vermögensmanager (m/w/d) in Teil-/ Vollzeit

Die Pateo Investments GmbH ist ein inhabergeführter Finanzdienstleister mit Schwerpunkt in der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung. Seit 2010 stehen wir für eine neue Generation und Qualität des ganzheitlichen Vermögensmanagements – partnerschaftlich, transparent und nachhaltig. Wir sind überzeugt, dass Vermögensberatung stets individuell und persönlich sein sollte, unkompliziert und für jeden verständlich. Unseren Erfolg möchten wir mit Dir fortsetzen. Übernehme gemeinsam mit uns Verantwortung, sowohl für Deine Kunden als auch für das Unternehmen, und bringe Deine eigenen Ideen ein.

Für unser weiteres Wachstum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem zukünftigen Standort im Raum Lindau am Bodensee einen:

(Senior-)Vermögensmanager (m/w/d) in Teil-/Vollzeit

Deine Aufgaben

• Ganzheitliche und nachhaltige Beratung und Betreuung unserer Kunden in allen Finanz- und Vermögensangelegenheiten
• Auf- und Ausbau Deines Kundenportfolios
• Erkennen von Kundenbedürfnissen und Umsetzung individueller und bedarfsgerechter Anlagekonzepte
• Erkennen von Kundenpotentialen und Gewinnung von Neukunden
• Analyse aktueller Entwicklungen am Kapitalmarkt und Erarbeitung entsprechender Portfoliokonzepte
• Mitverantwortung und Gestaltung des Unternehmenserfolges statt nur Mitarbeit: Grundlage Deines Erfolgs sind Deine langjährigen und engen Kundenbeziehungen sowie ein tragfähiges Netz, das mit unserer Unterstützung ausgebaut werden kann

Deine Kompetenzen

• Betriebswirtschaftliche bzw. bankenspezifische Ausbildung/Studium, oder vergleichbare Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung
• Langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Vermögensberatung, Private Banking oder vergleichbare Tätigkeit
• Spaß und Leidenschaft im Umgang mit Kunden und Kapitalmarkthemen
• Kenntnisse über steuerliche und rechtliche Aspekte im Rahmen der Beratung
• Breites Kapitalmarktwissen, welches Du stets auf dem aktuellen Stand hältst
• Bedarfsanalyse und Konzeption individueller Lösungen
• Hohes Maß an Leistungsbereitschaft
• Beraterpersönlichkeit, selbstständig und unternehmerisch im Denken und Handeln
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, gutes sprachliches Ausdrucksvermögen sowie sicheres und freundliches Auftreten
• Du lebst den Gedanken – Wir sind ein Team: Kollegialität, ein freundliches Miteinander, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt – Erfolge werden lieber im Team gefeiert als allein
• Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis, ein attraktives Grundgehalt sowie eine variable erfolgsabhängige Vergütung
• Eine moderne und familiäre Arbeitsumgebung in einem gesund wachsenden und eigentümergeführten Unternehmen
• Vielfältige Sozialleistungen
• Eigenverantwortliche Beratung und Betreuung, flexibel und vielfältig
• Keinerlei Produkt- oder Zielvorgaben, dafür gänzlich offene Architektur, die eine faire und erfolgreiche Beratung auf Augenhöhe erlaubt
• Teamgeist steht im Vordergrund, daher stetiger Austausch mit Beraterkollegen
• Mit Sicherheit Spaß an der täglichen Arbeit
• Zugang zu nahezu allen in Deutschland zugelassenen Finanzprodukten
• Flache Hierarchien, unkomplizierte Entscheidungswege und Raum für Mitgestaltung
• Regelmäßige und attraktive Team-Events
• Teamgeist steht im Vordergrund, gegenseitiger Support und stetiger Austausch und nicht zu vergessen, die kleinen Anekdoten und Kaffee zwischendurch

Unterstütze uns dabei, die Zukunft des persönlichen Vermögensmanagements zu gestalten und weiterzuentwickeln!

Haben wir Dein Interesse geweckt? Genau das wollten wir erreichen. Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung und darauf, Dich persönlich kennenzulernen.