Conseiller(ère) en sécurité financière

Groupe RP; Sherbrooke; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une entreprise de services financiers recherche un Planificateur financier à Sherbrooke pour développer des relations clients et fournir des conseils financiers personnalisés. Vous aurez l'opportunité de travailler dans une entreprise familiale qui offre des assurances collectives, un fonds de pension avec participation de l'employeur, et des commissions bonifiées. Des compétences en CRM et en communication sont souhaitées.

Benefits

Assurances collectives après 3 mois

Fonds de pension avec participation de l'employeur

Vacances à discuter

Possibilité d'évolution

Commissions bonifiées

Formation continue

Qualifications

• Minimum 2 à 3 ans d'expérience en planification financière.
• Connaissance de l'anglais est un atout pour la clientèle anglophone.
• Expérience en tant que Planificateur financier est un atout.

Responsibilities

• Développer une relation personnalisée avec le client.
• Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts.
• Produire les analyses financières.

Skills

Entregent

Bonne communication

Leadership

Sens de l'organisation

Travail d'équipe

Education

Formation en fonds commun

Permis de l’Amf en assurance de personne et épargne collective

Tools

CRM Équisoft

Job description

Responsabilités

• Développer une relation personnalisée avec le client ;
• Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ;
• Prévoir et évaluer les besoins de la clientèle afin de d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ;
• Proposer les produits et services financiers de nos partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ;
• Produire les analyses financières ;
• Réaliser toutes taches connexes au poste.

Exigences

• Formation en fonds commun ;
• Expérience en tant que Planificateur financier (atout ) ;
• Permis de l’Amf en assurance de personne et épargne collective ;
• Minimum 2 à 3 ans d’expérience ;
• Connaissance du CRM Équisoft (atout) ;
• Anglais (atout - clientèle anglophone) ;
• Entregent et bonne communication ;
• Leadership ;
• Sens de l’organisation et travail d’équipe.

Avantages

• Assurances collectives après 3 mois ;
• Fond de pension avec participation de l’employeur ;
• Vacances à discuter ;
• Entreprise familiale ;
• Possibilité d’évolution ;
• Commissions bonifiée ;
• Formation continue.