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Consultor de Investimentos WS - Parceiros XP | Remoto
Job summary
Uma empresa de consultoria financeira está em busca de um consultor de investimento que atue remotamente, ajudando clientes na gestão de seu patrimônio. O profissional será responsável pela prospecção de novos clientes e pela elaboração de portfólios de investimento. A experiência em instituições financeiras e certificações como CEA, CPF, CFA ou CGA são essenciais. Se você é comercialmente orientado e possui habilidades de comunicação, esta é a oportunidade ideal.
Qualifications
- Experiência prévia em instituições financeiras.
- Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada).
- Conhecimento sobre cenário econômico atual.
Responsibilities
- Prospecção de novos clientes.
- Orientar o cliente na gestão de patrimônio.
- Elaboração de portfólio de investimentos.
- Análise de alocações externas e elaboração de estudos.
Skills
Education
Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.
- Prospecção de novos clientes;
- Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
- Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
- Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
Trabalho remoto em diversas praças do país
- Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
- Alto nível de intensidade e disciplina;
- Conhecimento sobre cenário econômico atual;
- Experiência prévia em instituições financeiras;
Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)
- Possuir carteira de clientes para prospecção;
- Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
- Conhecimentos sobre produtos financeiros;
- Noções básicas de macroeconomia e atualidades.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.