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Resumo da oferta
Uma empresa de consultoria financeira procura um consultor de investimento para auxiliar os clientes na gestão de patrimônio. O profissional será responsável pela prospecção de novos clientes, pela elaboração de portfólios de investimentos e pela análise de alocações externas. Experiência anterior em instituições financeiras e certificações CEA, CPF ou CFA são requisitos desejáveis. O trabalho é remoto, com responsabilidade de manter-se atualizado sobre o cenário econômico.
Qualificações
- Experiência prévia em instituições financeiras.
- Histórico de prospecção de clientes e construção de carteira.
- Noções básicas de macroeconomia e produtos financeiros.
Responsabilidades
- Prospecção de novos clientes.
- Orientar clientes na gestão de patrimônio.
- Elaborar portfólios de investimentos.
- Analisar alocações externas e elaborar estudos comparativos.
Conhecimentos
Formação académica
Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.
- Prospecção de novos clientes;
- Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
- Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
- Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
Trabalho remoto em diversas praças do país
- Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
- Alto nível de intensidade e disciplina;
- Conhecimento sobre cenário econômico atual;
- Experiência prévia em instituições financeiras;
Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)
- Possuir carteira de clientes para prospecção;
- Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
- Conhecimentos sobre produtos financeiros;
- Noções básicas de macroeconomia e atualidades.
* O salário de referência é obtido com base em objetivos de salário para líderes de mercado de cada segmento de setor. Serve como orientação para ajudar os utilizadores Premium na avaliação de ofertas de emprego e na negociação de salários. O salário de referência não é indicado diretamente pela empresa e pode ser significativamente superior ou inferior.