Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Remoto

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira está em busca de um consultor de investimentos para atuar em Jandira, São Paulo. A função envolve a prospecção de novos clientes e a orientação na gestão de patrimônio, além da elaboração de portfólios de investimentos. Candidatos devem ter perfil comercial, experiência prévia em finanças e certificações como CEA ou CFA. O trabalho é remoto, com foco em colaboração e interação com clientes, visando ajudá-los a investir melhor.

Qualificações

• Estar atualizado com tendências de mercado e eventos econômicos.
• Ter disciplina e alto nível de intensidade.
• Possuir carteira de clientes e conhecimentos sobre produtos financeiros.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes.
• Orientar clientes na gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólios de investimentos alinhados com os objetivos dos clientes.
• Analisar alocações externas e gerar estudos comparativos.

Conhecimentos

Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação

Conhecimento sobre cenário econômico atual

Experiência prévia em instituições financeiras

Formação académica

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.