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Assessor De Investimentos
Job summary
Uma empresa de investimentos em São Paulo busca um(a) Assessor(a) de Investimentos para fortalecer o relacionamento com clientes e oferecer soluções financeiras personalizadas. O candidato ideal deve ter certificações relevantes e experiência no mercado financeiro. O cargo requer disponibilidade em tempo integral e oferece benefícios como salário, PPR anual, e auxílio creche. O ambiente é dinâmico e proporciona oportunidades de desenvolvimento profissional.
Benefits
Qualifications
- Fit cultural com a empresa.
- Experiência mínima de 6 meses no mercado financeiro.
- Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
Responsibilities
- Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
- Manter relacionamento com clientes através de visitas.
- Gerenciar carteira de investimentos com foco nos objetivos dos clientes.
Skills
Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.
Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
- Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
- Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
- Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
- Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.
- Fit Cultural;
- Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
- Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
- Perfil comercial e relacional;
- Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
- Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
- Plano de carreira estruturado e diferenciado
- Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
- Feedbacks estruturados
Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
- Salário + PPR Anual
- VA / VR de R$ 1.812
- Plano de Saúde Unimed
- Vale Transporte
- Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
- Auxílio Creche
- Gympass
- Etapa : Cadastro
- Etapa : Bate papo com recrutamento
- Etapa : Bate papo com o gestor
- Etapa : Proposta
- Etapa : Contratação
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* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.