Assessor De Investimentos

Eqi Investimentos; Duque de Caxias; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em Duque de Caxias busca um(a) Assessor(a) de Investimentos. O profissional será responsável por construir e fortalecer o relacionamento com clientes, oferecendo soluções financeiras. É necessário ter certificações como CPA-20, CEA ou CFP, além de experiência no mercado financeiro. O trabalho será 100% presencial e envolve prospecção, vendas e acompanhamento da carteira de clientes. A empresa oferece um plano de carreira e diversos benefícios.

Serviços

Salário + PPR Anual

VA / VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Descontos com parceiros

Auxílio Creche

Gympass

Qualificações

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).
• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.

Responsabilidades

• Prospectar e fechar negócios com investidores de alta renda.
• Manter relacionamento com clientes através de visitas constantes.
• Gerenciar funil de vendas no CRM.

Conhecimentos

Certificação CPA-20

Certificação CEA

Certificação CFP

Conhecimento sobre Investimentos

Perfil comercial

Relacionamento com clientes

Descrição da oferta de emprego

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições:

Onboarding (1º mês)

Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.

Afinamento Comercial (2º mês)

Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.

Captação e Estruturação (3º e 4º meses)

Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;

Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

Plano de carreira estruturado e diferenciado

Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia

Feedbacks estruturados

Sistemas avançados e tecnologias de ponta

Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)

Partnership

Informações adicionais

Benefícios

• Salário + PPR Anual
• VA / VR de R$ 1.812
• Plano de Saúde Unimed
• Vale Transporte
• Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
• Auxílio Creche
• Gympass

Etapas do processo

• Cadastro
• Bate papo com recrutamento
• Bate papo com o gestor
• Proposta
• Contratação
• Fechar cartão promocional de serviços