Private Banker - Consultor de investimentos (CVM, CEA, CFP)

API Capital Investimentos; São José dos Pinhais; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de investimentos em São José dos Pinhais busca profissionais do mercado financeiro para prospecção de clientes e elaboração de planos de investimento personalizados. O candidato ideal deve ter mais de R$ 25 milhões em carteira e aceitar um modelo de remuneração 100% variável. É essencial ter conhecimento em avaliação de desempenho de investimentos e estar disposto a aprender continuamente. Benefícios incluem um projeto alinhado com os interesses dos clientes e suporte ao banker.

Qualificações

• Experiência no mercado financeiro.
• Capacidade de prospecção de clientes.
• Conhecimento em elaboração de planos de investimento.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes.
• Elaborar planos de investimento personalizados.
• Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos.

Descrição da oferta de emprego

VAGA PARA NÍVEL BRASIL

Se você já é do mercado financeiro, e pensa em atuar em um modelo 100% alinhado com os interesses do cliente, podendo utilizar diversas plataformas (como BTG, XP, Ágora, Safra, C6..), recebendo um repasse atrativo, venha conversar conosco e conhecer o projeto da API CAPITAL Investimentos.

Em pouco mais de 2 anos de estrada superamos a marca de 400 clientes e ~R$950 milhões sob consultoria, contamos com uma estrutura de apoio ao banker com o uso de sistemas de terceiros (consolidador, CRM) e sistemas proprietários.

Responsabilidades

• Prospeção de clientes;
• Elaboração de planos de investimento personalizados para seus clientes, com recomendações sem conflito de interesse;
• Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos dos clientes e fazer ajustes quando necessário;

Estudar, estudar e estudar. Para poder entregar um trabalho diferenciado para seu cliente.

Buscamos profissionais que já possuem acima de R$ 25 milhões de carteira e que aceitem modelo de remuneração 100% variável.