Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp | Santa Catarina

Xp Inc.; Teletrabalho; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa do setor financeiro busca um consultor de investimento para atuar nas consultorias da rede. O profissional será responsável pela prospecção de novos clientes, consultoria de investimentos e elaboração de portfólios alinhados ao perfil dos clientes. É necessário ter experiência em instituições financeiras e as certificações CEA ou CPF. A função é remota, permitindo ao candidato trabalhar em diversas localidades do Brasil.

Qualificações

• Experiência prévia em instituições financeiras.
• Forte conhecimento sobre o cenário econômico atual.
• Disciplina e alta intensidade no trabalho.

Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes.
• Orientação na consultoria de investimentos e gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólios de investimentos de acordo com o perfil do cliente.
• Análise de alocações externas com estudos comparativos.

Conhecimentos

Habilidades de comunicação

Perfil comercial

Conhecimento sobre produtos financeiros

Formação académica

Certificação CEA

Certificação CPF

Certificação CFA

Certificação CGA (prova agendada)

Descrição da oferta de emprego

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;

Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

Trabalho remoto em diversas praças do país

Pré-Requisito

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Experiência prévia em instituições financeiras;

Certificação CEA, CPF, CFA e / ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se :

• Possuir carteira de clientes para prospecção;
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
• Conhecimentos sobre produtos financeiros;
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades.