Assessor(a) de Investimentos Sênior

MENA; Goiânia; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira em Goiás busca um(a) Assessor(a) de Investimentos Sênior para atender clientes Alta Renda em um ambiente de alta performance. O profissional será responsável pelo atendimento e gestão patrimonial, com ênfase em expandir a base de clientes e fortalecer relacionamentos de longo prazo. A empresa oferece bônus baseado em performance e um ambiente que valoriza o crescimento profissional.

Serviços

Ambiente meritocrático

Infraestrutura completa

Bônus agressivo por performance

Qualificações

• Experiência em banco, escritório de investimentos ou family office.
• Histórico de relacionamento e captação de clientes.
• Mentalidade de dono e foco em resultados.

Responsabilidades

• Construir relacionamentos de longo prazo com clientes.
• Originar novos negócios e ativar carteira.
• Estruturar propostas de investimento alinhadas ao perfil do cliente.
• Acompanhar continuamente a performance da carteira.
• Participar de rituais de performance e construção de metas.

Conhecimentos

Experiência consolidada no mercado financeiro

Capacidade de originar negócios

Perfil empreendedor

Base ativa de clientes

Formação académica

Certificação ANCORD

CEA, CFP®️ e CGA

Ferramentas

Plataformas de investimento

CRM

Análises e research exclusivos

Descrição da oferta de emprego

Para qual cliente estamos trabalhando?

Assessoria credenciada ao Banco Safra, referência no mercado financeiro pela solidez e excelência no atendimento Private. Com um hub de investimentos em expansão nacional, tem cultura de performance e independência, atuando com foco no crescimento sustentável de clientes e sócios. O propósito é construir valor de longo prazo por meio de relacionamentos sólidos, entregas consistentes e planejamento patrimonial personalizado.

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos Sênior.

Uma oportunidade para quem deseja atender clientes Alta Renda e Private em um ambiente de alta performance, com reconhecimento e possibilidade real de sociedade.

O Assessor Sênior (UHNW) será responsável pelo atendimento a clientes Alta Renda, Private e Corporate, com foco em relacionamento, expansão de base e gestão patrimonial.

Atuação com exclusividade Safra Invest dentro de uma estrutura moderna e meritocrática, com plano de carreira, bônus por performance e trilha de crescimento para sociedade.

O que você irá fazer?

• Construção de relacionamento de longo prazo com clientes, garantindo excelência no atendimento e visão holística de planejamento patrimonial.
• Expansão de base por meio de originar novos negócios e ativar sua própria carteira.
• Estruturação de propostas de investimento alinhadas ao perfil, objetivos e cenários macroeconômicos.
• Acompanhamento contínuo de carteira, performance, rebalanceamento e oportunidades de mercado.
• Suporte em temas como proteção patrimonial, sucessão e planejamento tributário, com apoio do ecossistema de parceiros.
• Participação em rituais de performance, construção de metas e contribuições para o crescimento da unidade.

O que você precisa ter?

• Experiência consolidada no mercado financeiro (banco, escritório de investimentos ou family office).
• Base ativa de clientes e histórico comprovado de relacionamento e captação.
• Capacidade de originar negócios e construir parcerias de longo prazo.
• Perfil empreendedor, com mentalidade de dono e foco em resultado.
• Certificação ANCORD obrigatória.
• CEA, CFP®️ e CGA serão diferenciais

O que a empresa oferece?

• Ambiente meritocrático, com possibilidade real de crescimento conforme performance e entrega.
• Infraestrutura completa: plataformas de investimento, CRM, análises e research exclusivos.
• Bônus agressivo por performance e modelo claro de evolução de participação.

Informações adicionais

• Modelo de contrato: contrato social
• Modelo de atuação: inicialmente remoto, com possível mudança para híbrido no segundo semestre/2026.