Assessor De Investimentos

Valor Investimentos - Carreiras; Belo Horizonte; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma consultoria financeira está buscando um(a) Assessor(a) de Investimentos em Belo Horizonte. O profissional deverá atender médicos, auxiliando na organização e crescimento de seus investimentos. As responsabilidades incluem captar clientes, conduzir negociações e oferecer soluções financeiras personalizadas. É necessário ter conhecimento em investimentos, experiência mínima de 6 meses no setor e certificações como CPA-20, CEA ou CFP. A remuneração é comissionada, com suporte e capacitação contínua.

Serviços

Suporte e treinamento contínuo

Plano de carreira estruturado

Tecnologia de ponta para gestão de clientes

Qualificações

• Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP é um diferencial.
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial).

Responsabilidades

• Atender médicos e ajudar na organização de investimentos.
• Captação e qualificação de potenciais clientes.
• Construir e manter relacionamento com parceiros e leads.
• Conduzir a negociação e fechar propostas com clientes.
• Acompanhar e assessorar a carteira de investimentos dos clientes.

Conhecimentos

Comunicação

Prospecção ativa

Relacionamento interpessoal

Conhecimento em investimentos

Formação académica

Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Certificação CPA-20, CEA ou CFP

Ferramentas

CRM Salesforce

Tecnologia para gestão de clientes

Descrição da oferta de emprego

Descrição Do Trabalho

• Empregos para Assessor a de investimentos bh -...

31999-899 Belo Horizonte, Minas Gerais Arko

Estamos procurando pessoas proativas e determinadas para iniciar carreira como consultores financeiros no nosso time.

O que você fará

• Atender médicos, entendendo suas necessidades financeiras e ajudando-os a conquistar mais organização, investimentos inteligentes e liberdade financeira.
• Participar de treinamentos e aplicar nosso método exclusivo.
• Utilizar nossa tecnologia e ferramentas próprias para gestão de clientes.
• Atuar junto com equipe de geração de leads e fechadores, focando no relacionamento e no atendimento de qualidade.

O que oferecemos

• Modelo PJ com taxa fixa + variável por cliente.
• Treinamento e suporte contínuo.
• Leads qualificados para acelerar seu crescimento.
• Tecnologia própria para facilitar sua rotina.
• Um mercado altamente atrativo: médicos que precisam de apoio para gerir seus plantões e investimentos.
• Vontade de aprender e crescer no mercado financeiro.
• Conhecimento em investimentos.
• Diferencial: Certificação CEA

Se interessou? Candidate-se e venha construir sua carreira com a gente!

Descrição Do Trabalho

Somos uma consultoria financeira que trabalha com um portfólio completo de soluções: crédito ágil, negociação com as melhores taxas e também uma gama de outros produtos, incluindo consórcio estruturado como uma alternativa inteligente para quem quer planejar a conquista de bens.

Nosso foco é entender a necessidade do cliente e, a partir disso, indicar o produto que realmente faz sentido, seja crédito ou consórcio, sempre com transparência e segurança.

Buscamos um(a) profissional residente em Minas Gerais, com perfil proativo e hunter, focado em abrir oportunidades e alimentar nosso funil comercial com leads qualificados.

Vaga destinada a profissionais que atuem como PJ, com modelo de remuneração 100% comissionado.

Principais atividades:

• Captação e qualificação de potenciais clientes. Clientes 100% PJ.
• Prospecção ativa diária (WhatsApp, telefone, redes sociais e parcerias).
• Hunter com perfil exclusivamente comercial, para visitas presenciais/online aos clientes.
• Apresentação inicial da empresa e agendamento de reuniões com leads.
• Construir e manter relacionamento com parceiros (imobiliárias, empresas, contadores, etc.).
• Responsabilidade por conduzir a negociação e fechar as propostas com os clientes.
• Perfil comunicativo, persistente e organizado.
• Gosto por prospecção ativa e abertura de portas.
• Foco em resultado e disciplina em rotina comercial.
• Ética, transparência e respeito ao cliente.

Descrição Do Trabalho

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições:

• Onboarding (1º mês)
• Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2º mês)
• Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3º e 4º meses)
• Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)

Informações adicionais

Salário + PPR Anual

Descrição Do Trabalho

Na EQI Investimentos, você encontra uma Corretora focada no atendimento de clientes “Private”, onde seu trabalho é valorizado: remuneração é competitiva, autonomia para negociar, plano de crescimento estruturado, liderança próxima, suporte integral, tecnologia e oportunidades para evoluir na carreira de “Wealth Management” ou empreender para ter seu escritório B2B. Aqui você tem oportunidades sob medida para umas verdadeiras evoluções na sua carreira.

Na EQI, sabemos que seus sonhos são únicos, reconhecemos suas conquistas e oferecemos estrutura real para você ir além.

Candidate-se agora e transforme seu futuro.

Responsabilidades e atribuições

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Assessorar e acompanhar a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Atuar estrategicamente em alocação de recursos e proteção de capital.

O que esperamos de você

• Formação cursando ou completa, preferencialmente em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP — ou interesse em conquistar a CPA-20 (com suporte da EQI);
• Experiência prévia no mercado financeiro;
• Excelente comunicação verbal e escrita, além de perfil colaborativo, com alta capacidade de influência e construção de relacionamentos.

O que oferecemos

• Plano de carreira estruturado e diferenciado.
• Treinamento contínuo e capacitação para evolução técnica e comportamental.
• Estrutura de Marketing e Eventos para apoio à prospecção de clientes.
• Estrutura de SDR (Sales Development Representative) para qualificação de leads.
• CRM Salesforce para gestão de funil de vendas.

Localização

Sobre o mais recente Assessor a de investimentos bh Empregosem Belo Horizonte !

Digite seu e-mail

Localização