Analista de Experiência do Cliente Sênior - Foco em Investimentos

Porto; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira de alto padrão está em busca de profissionais dedicados que atuem como concierge para oferecer um atendimento altamente personalizado aos clientes de alto valor. O papel envolve identificar necessidades financeiras complexas e criar estratégias eficazes. A posição requer graduação em áreas relacionadas e CPA-10. Benefícios incluem saúde, vale alimentação, programas de ações e licença parental estendida. O local de trabalho adota um modelo híbrido.

Serviços

Vale Alimentação e Refeição Flexíveis

Plano de Saúde

Plano Odontológico

Bem-estar e atividades físicas

Participação nos Lucros - PLR

Licença Parental Estendida até 40 dias

Qualificações

• Graduação completa em Administração, Economia, Finanças, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Desejável: Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Investimentos, Banking, Planejamento Financeiro ou Wealth Management.
• Obrigatório: CPA-10 (ANBIMA) para atendimento ao público de alta renda.

Responsabilidades

• Realizar a leitura completa do perfil do cliente e identificar necessidades.
• Entender eventos de vida que impactam a estratégia financeira do cliente.
• Preparar e apresentar recomendações alinhadas às estratégias do banco.
• Explicar o funcionamento de planos e taxas.

Conhecimentos

Comunicação clara, didática, empática e objetiva

Formação académica

Graduação em Administração, Economia, Finanças, Contabilidade ou áreas correlatas

Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Investimentos, Banking, Planejamento Financeiro ou Wealth Management

CPA-10 (ANBIMA)

Descrição da oferta de emprego

Job description

O objetivo do atendimento do Privilege concierge voltado para clientes de alto valor (Privilege ou segmentos similares) tem como objetivo principal entregar uma experiência diferenciada, personalizada e de alto nível que vai muito além do atendimento bancário padrão.

Main responsibilities

• Realizar a leitura completa do perfil do cliente (Suitability, objetivos, horizonte, tolerância a risco e liquidez) e identificar necessidades de curto, médio e longo prazos (reserva, diversificação, previdência, sucessão);
• Entender eventos de vida que impactam a estratégia (casamento, herança, aposentadoria, etc.);
• Preparar e apresentar recomendações alinhadas às estratégias do banco/área;
• Avaliar a necessidade de previdência com foco em planejamento tributário (PGBL/VGBL, tabela progressiva/regressiva) e sucessão/beneficiários;
• Explicar o funcionamento dos planos, taxas, portabilidades e características;
• Orientar e executar portabilidade de previdência, inclusive de outras instituições;
• Atuar como ponto de contato único, oferecendo um atendimento consultivo, exclusivo, humanizado e altamente personalizado;
• Acompanhar proativamente movimentações, vencimentos, prazos e oportunidades;
• Garantir agilidade no tratamento de demandas complexas e fornecer uma visão consolidada do patrimônio;
• Monitorar o desempenho da carteira e comunicar o cliente ativamente;
• Ajudar o cliente a entender o impacto de juros, inflação, câmbio e fatores fiscais;
• Identificar necessidades não atendidas e antecipar soluções personalizadas;
• Ter um olhar para melhoria continua, identificando oportunidades nos processos de atendimento e Produto;
• Garantir o registro e a formalização correta de todas as orientações;
• Manter a confidencialidade e a governança de informações sensíveis.

Requirements and skills

• Graduação completa em Administração, Economia, Finanças, Contabilidade ou áreas correlatas.
• Desejável: Pós-graduação ou MBA em Finanças, Gestão de Investimentos, Banking, Planejamento Financeiro ou Wealth Management.
• Obrigatório: CPA-10 (ANBIMA) (exigida para atendimento ao público de alta renda) ideal para orientação de investimentos.
• Comunicação clara, didática, empática e objetiva.

Additional information

• BENEFÍCIOS
• Vale Alimentação e Refeição Flexíveis
• Plano de Saúde
• Plano Odontológico
• Wellhub e TotalPass
• Academia Bio Ritmo exclusiva para Colaboradores no Complexo Matriz
• Participação nos Lucros - PLR
• Programa de Ações: Porto em Ação complementar à PLR até 2025
• Quadras de Areia e Poliesportiva no Complexo Matriz
• Vale-Transporte
• Serviços de Transporte de Vans disponibilizadas nas principais estações de acesso à Porto (Luz, Barra Funda, Santa Cecília e Júlio Prestes)
• Licença Parental Estendida até 40 dias para todas as configurações familiares
• Licença Maternidade Estendida de 6 meses.
• Ambulatório Médico com Especialidades no Complexo Matriz e Barra Funda
• Auxílio creche ou babá
• Seguro de Vida
• Previdência Privada - PortoPrev
• Desconto em Produtos e Serviços
• Bolsa de estudos: Reembolso para graduação, pós ou MBA
• Corridas mensais subsídio para as principais corridas de ruas de São Paulo
• Reembolso para idiomas (inglês ou espanhol)
• Teatro Porto: sessões exclusivas para Colaboradores
• Biblioteca
• Sala de descanso no completo Matriz
• Salão de jogos no complexo Matriz
• Serviços de massagem e podologia no completo Matriz
• Local de trabalho Local (Atuamos com modelos híbridos, que serão explorados no processo seletivo)