Ejecutivo Directo Premier

HSBC; Ciudad de México; Híbrido; MXN 300,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera global busca un profesional para brindar un servicio excepcional a clientes Premier. Las responsabilidades incluyen la gestión de un portafolio, incrementar balances en productos financieros y proporcionar asesoría adaptada a las necesidades del cliente. Se valoran habilidades en ventas y experiencia en atención al cliente. HSBC promueve una cultura de respeto e inclusión, garantizando igualdad de oportunidades a sus empleados en un entorno dinámico y profesional.

Formación

• Conocimientos en atención al cliente y ventas.
• Deseable experiencia en telemarketing o sucursal.
• Conocimiento en inversiones y sistemas bancarios.

Responsabilidades

• Administrar el portafolio de clientes Premier.
• Incrementar balance en productos de inversión.
• Brindar excelencia en el servicio y asesoría financiera.
• Cumplir con normativas de confidencialidad.

Conocimientos

Atención en sucursal o Telemarketing

Conocimiento en inversiones (AMIB 3)

Ventas de productos financieros

Escucha activa

Facilidad de negociación con venta cruzada

Manejo de objeciones

Facilidad de palabra

Poder de convencimiento

Herramientas

Hogan

Filiales

PSSW

Leap

Kroner

E-champs

SCC

Descripción del empleo

Por favor, tenga en cuenta que este anuncio de trabajo está disponible solo en español. Para verlo, seleccione ‘Español - ES’ en el selector de idioma del menú de la página.

Propósito del puesto:

Brindar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía remota a todos los clientes Premier de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia HSBC Premier Global.

Principales responsabilidades:

• Administración del portafolio de clientes Premier.
• Incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier.
• Analizar y realizar periódicamente las revisiones individuales a sus clientes para identificación de necesidades.
• Brindar excelencia en el servicio.
• Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y profesional.
• Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección, crédito, entre otros.
• Apoya la gestión de "know your customer", Periodic Review, FATCA/CRS y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema.
• Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.

Conocimientos y experiencia:

• Atención en sucursal o Telemarketing (deseable)
• Conocimiento en inversiones (AMIB 3 deseable)
• Conocimiento de sistemas institucionales (Hogan, Filiales, PSSW, Leap, Kroner, E-champs, SCC)
• Ventas de productos financieros
• Habilidad para las ventas
• Escucha activa
• Manejo de objeciones
• Facilidad de palabra
• Lenguaje financiero/bancario
• Facilidad de negociación con venta cruzada
• Poder de convencimiento

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.