Private Banker - Consulente finanziario/patrimoniale

HrTopConsulting; Monza; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante azienda bancaria italiana cerca un Private Banker per gestire investimenti e fornire consulenze finanziarie personalizzate. Il candidato ideale avrà competenze in pianificazione finanziaria e asset allocation, con esperienza nel settore degli investimenti. Il lavoro si svolgerà in Toscana.

Competenze

• Esperienza nel settore degli investimenti è altamente consigliata.
• Competenze in finanza e private banking fondamentali.

Mansioni

• Gestione degli investimenti dei clienti e consulenza specialistica.
• Analisi delle esigenze dei clienti e pianificazione finanziaria personalizzata.
• Allocazione degli asset e definizione di strategie di investimento.

Conoscenze

Pianificazione finanziaria

Asset allocation

Comunicazione

Gestione delle relazioni interpersonali

Lavoro in autonomia

Lavoro in team

Formazione

Iscrizione attraverso esame

Descrizione del lavoro

Private Banker - Consulente finanziario/patrimoniale

Descrizione dell'azienda: l'Azienda è uno dei principali gruppi bancari italiani, con forte propensione alla consulenza evoluta, pur mantenendo servizi tradizionali. Vanta una delle piattaforme tecnologicamente più avanzate a livello europeo, con filiali e uffici di prossimità per soddisfare le esigenze dei clienti nella gestione dei loro patrimoni.

Descrizione del ruolo: Cerchiamo un Private Banker - Consulente finanziario/patrimoniale per unirsi al nostro team, con sede di lavoro in Toscana, nelle province di FI, LU, MS e PT.

Sarai responsabile della gestione degli investimenti dei clienti, fornendo consulenza specialistica in ambito finanziario e patrimoniale.

Le attività quotidiane comprenderanno l'analisi delle esigenze dei clienti, la pianificazione finanziaria personalizzata e la gestione delle relazioni con i clienti.

Inoltre, sarai impegnato nell'allocazione degli asset e nella definizione di strategie di investimento ottimali per raggiungere gli obiettivi finanziari dei clienti.

• Il candidato ideale deve possedere competenze in pianificazione finanziaria e asset allocation.
• È fondamentale avere una solida conoscenza in finanza e private banking, per offrire consulenze informate e strategiche.
• Esperienza nel settore degli investimenti è altamente consigliata, con particolare attenzione alla personalizzazione del servizio per i clienti.
• Ulteriori competenze benefiche includono abilità comunicative, gestione delle relazioni interpersonali e capacità di lavorare in autonomia e in team.
• Requisiti: iscrizione, requisiti e/o disponibilità/possibilità di iscriversi attraverso esame.