Consulente finanziario/patrimoniale - Private Banker

HrTopConsulting; Massa; In loco; EUR 40.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un consulente finanziario di primo piano in Toscana cerca un Private Banker per gestire gli investimenti e fornire consulenza personalizzata. Il candidato ideale possiede competenze in pianificazione finanziaria e un portafoglio clienti consolidato. Sono disponibili opportunità di crescita per giovani talenti e carriere manageriali. È richiesta l'iscrizione all'OCF per la consulenza informata.

Servizi

Percorsi di crescita per giovani talenti

Opportunità di carriera manageriale

Competenze

• Competenze essenziali in pianificazione finanziaria e asset allocation.
• Conoscenza solida in finanza e private banking.
• Esperienza nel settore degli investimenti è fortemente consigliata.
• Portafoglio clienti consolidato.

Mansioni

• Gestione degli investimenti dei clienti.
• Fornitura di consulenza in ambito finanziario e patrimoniale.
• Analisi delle esigenze dei clienti e pianificazione finanziaria.

Conoscenze

pianificazione finanziaria

asset allocation

comunicazione

gestione delle relazioni interpersonali

autonomia

lavoro in team

Formazione

Iscrizione OCF

Descrizione del lavoro

Consulente finanziario/patrimoniale - Private Banker

Descrizione dell'azienda: leader nel panorama italiano, l'Azienda è un punto di riferimento nella consulenza evoluta, affiancata da servizi tradizionali di alta qualità. Si distingue per la sua piattaforma tecnologica, un primato a livello europeo. La sua presenza sul territorio, con filiali e uffici di prossimità, garantisce una gestione patrimoniale su misura per le esigenze della clientela.

Ruolo: Private Banker - Consulente finanziario/patrimoniale.

Responsabilità: Gestione degli investimenti dei clienti e fornitura di consulenza specialistica in ambito finanziario e patrimoniale.

Attività Primarie: Analisi delle esigenze, pianificazione finanziaria personalizzata e gestione delle relazioni con la clientela. Inoltre: allocazione degli asset e definizione di strategie di investimento per il raggiungimento degli obiettivi finanziari.

Offerta e Opportunità:

• Accesso a percorsi di crescita per giovani talenti (Under 35).
• Opportunità di carriera manageriale per professionisti con seniority consolidata.

Requisiti e Qualifiche:

• Competenze essenziali in pianificazione finanziaria e asset allocation.
• Conoscenza solida in finanza e private banking per una consulenza informata e strategica.
• Esperienza nel settore degli investimenti (fortemente consigliata), con attenzione alla personalizzazione del servizio.
• Portafoglio clienti consolidato
• Ulteriori Punti di Forza: Abilità nella comunicazione, gestione delle relazioni interpersonali, autonomia e capacità di lavoro in team.

Requisiti Formativi/Legali: Iscrizione OCF, requisiti e/o disponibilità all'iscrizione tramite esame.

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

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