Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Varco Darsena Toscana; Remoto; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una consulenza finanziaria sta cercando un Consulente Finanziario / Commerciale Junior. La posizione prevede gestione del rapporto con i clienti, attività commerciale inbound e outbound, con possibilità di crescita e sviluppo professionale nel settore finanziario. Richiesta laurea, formazione in finanza, e preferibilmente esame OCF superato.

Competenze

• Formazione solida in finanza personale e investimenti, preferibilmente certificata.
• Preferibilmente, esame OCF superato.
• Esperienza commerciale nella acquisizione clienti.

Mansioni

• Gestire attività commerciale inbound e outbound.
• Supportare il processo di onboarding dei clienti.
• Aggiornare il CRM e effettuare follow-up.

Conoscenze

Tecnologia informatica

Predisposizione ai social media

Impegno

Flessibilità

Responsabilità

Formazione

Laurea o titolo equivalente

Descrizione del lavoro

Posizione

Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località

Da remoto

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

• Attività commerciale inbound da campagne online

Primo contatto

• Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
• Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre : formazione, consulenza generale o personalizzata (MiFID)
• Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
• Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
• Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti : contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, es. formazione, consulenza previdenziale
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di :
• Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
• Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB : elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
• Consulenza MiFID

Attività di supporto e diverse

• Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
• Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
• Preparazione di materiali informativi
• Supporto operativo e organizzativo

Requisiti

• Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).
• Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.
• Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.
• Preferibilmente : esame OCF superato
• esperienza commerciale (acquisizione clienti)

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.