Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Ferrara; In loco; EUR 25.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario Junior per attività di consulenza, commerciale e marketing. Il candidato ideale avrà una laurea, abilità comunicative e una predisposizione per la tecnologia. La posizione prevede la gestione autonoma dei clienti e opportunità di crescita professionale.

Competenze

• Formazione solida in finanza personale e investimenti.
• Capacità di comunicare in maniera professionale.

Mansioni

• Gestire il rapporto con i clienti.
• Attività commerciale inbound e outbound.
• Supportare l'onboarding dei clienti.

Conoscenze

Predisposizione per la tecnologia

Competenze comunicative

Formazione

Laurea (qualsiasi)

Descrizione del lavoro

Overview

Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località: Da remoto

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing. Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Attività principali

• Attività commerciale inbound da campagne online
  • Primo contatto
  • Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente
  • Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID)
  • Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata
  • Proposta dei servizi di consulenza non MiFID
  • Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB
• Aggiornamento del CRM e attività di follow-up
• Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social
• Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente
• Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale
• In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via via e con crescente autonomia di:
  • Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID
  • Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica
  • consulenza MiFID
• Attività di supporto e diverse
  • Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati
  • Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)
  • Preparazione di materiali informativi
  • Supporto operativo e organizzativo

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente

• esperienza commerciale (acquisizione clienti)
• esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Contatti

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede) Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.