Gestionnaire Succession et Clauses Bénéficiaires H / F

Rhapsodie Gestion; Nanterre; Sur place; EUR 38 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en assurance recherche un(e) Gestionnaire succession pour analyser et traiter les dossiers de succession. Vous serez responsable de la conformité des pièces, des calculs de capitaux et de la relation avec divers intervenants. Une expérience en assurance avec connaissances en gestion des clauses bénéficiaires est requise. Ce poste offre un environnement dynamique avec des avantages attractifs tels que des tickets restaurant et des primes.

Prestations

Tickets Restaurant

Primes (annuelle / vacances)

Chèques cadeaux

Aide au logement

Mutuelle d'entreprise / Prévoyance

Participation au transport (50%)

Qualifications

• 5 ans d'expérience minimum en assurance dans le domaine de la succession.
• Connaissances solides en matière de gestion des successions et fiscalité.
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.

Responsabilités

• Analyser et traiter des dossiers de succession sur contrats d'assurance vie.
• Calculer les capitaux et la fiscalité décès.
• Régler les bénéficiaires dans les délais réglementaires.
• Traiter les demandes de modification de clause bénéficiaire.

Connaissances

Gestion des Successions

Fiscalité

Gestion des clauses bénéficiaires

Relationnel

Rigueur

Travail en équipe

Connaissance de Kelia

Formation

Bac +4 en Banque / Assurance ou Notariat

Description du poste

Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en banque / assurance, notre futur(e) Gestionnaire succession et clauses bénéficiaires.

Qui sommes-nous ?

Il y a quelques années nous avons décidé de jouer notre propre partition après plus de 15 ans de salariat dans le monde du conseil.

Notre promesse est de donner une tonalité plus humaine et chaleureuse à notre société de conseil spécialisée en Banque, Finance et Assurance, qui compte à ce jour plus de 100 salariés. Nous intervenons principalement dans deux domaines, l'IT (informatique / nouvelles technologies) et le Back / middle Office.

Engagés socialement, nous sommes une des premières sociétés de conseil à être devenue entreprise de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) en 2022. Nous reversons une partie de nos bénéfices à des associations et nous parrainons des athlètes Paralympiques et Olympiques pour les JO de Paris 2024.

Tes missions

Au sein de l'équipe succession, tu seras en charge de :

Principales activités :

• Ø Analyser et traiter les dossiers Successions sur les contrats d'assurance vie et de capitalisation en respectant les procédures et les délais
• Saisie des survenances décès dans KELIA et vérification des clauses bénéficiaires applicables
• Calcul des capitaux (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher) et de la fiscalité décès (990-I, 757-B, 669)
• Contrôle 4 yeux sur la conformité des pièces reçues
• Règlement des bénéficiaires en respectant les délais réglementaires
• Pour les contrats de capitalisation, calcul du montant à déclarer dans la succession, recueil et vérification des pièces nécessaires, saisie des nouveaux intervenants aux contrats et saisie des rachats
• Traitement des règlements en titres
• Traitement des suspens comptables
• Simulations de fiscalité décès sur demande des clients

• Ø Analyser et traiter les demandes de modification de clause bénéficiaire en respectant les procédures
• Analyse de la recevabilité des clauses
• Saisie, validation des clauses et numérisation des documents
• Enregistrement des bénéficiaires acceptants
• Aide à la rédaction des clauses en concertation avec le département Juridique

Compétences :

• Ø Connaissances solides en matière de Gestion des Successions en assurance vie, notamment en matière de fiscalité
• Ø Connaissances en matière de Gestion des clauses bénéficiaires
• Ø Sens du relationnel avec les différents intervenants internes (Juridique, Conformité, Actuariat) et externes (courtiers, bénéficiaires, notaires)
• Ø Rigueur
• Ø Goût du travail en équipe
• Ø Une connaissance de Kelia serait un plus

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +4 en Banque / Assurance ou Notariat, tu as 5 ans d'expérience minimum en assurance, dans le domaine de la succession et clauses bénéficiaires auprès d'assureurs vie. Ton esprit d'équipe, tes qualités de communication et ta proactivité font de toi la personne idéale pour ce poste.

Ce qui nous intéresse, c'est toi : tu as une passion, aimes simplement la lecture le cinéma ou la musique, le sport ou autres, n'hésites pas à nous en parler !

Avantages

• Tickets Restaurant
• Primes (annuelle / vacances)
• Chèques cadeaux
• Aide au logement
• Mutuelle d'entreprise / Prévoyance
• Participation au transport (50%)