Gestionnaire de patrimoine

Finanssia; Nice; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine en France recherche un accompagnateur financier pour aider les clients à structurer et optimiser leur patrimoine. Le candidat aura l'opportunité de créer son propre cabinet tout en recevant une formation complète. Les responsabilités incluent l'analyse de la situation financière des clients et la conception de stratégies d'investissement personnalisées. Aucun niveau de qualification préalable n'est requis, mais un intérêt marqué pour la finance est essentiel.

Qualifications

• Une formation complète est assurée pour les candidats sans expérience.
• Capacité à travailler de manière autonome et ambition de développer un projet entrepreneurial.
• Sens de l'éthique et éducation continue en matière financière.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans l'analyse de leur situation financière.
• Construire des stratégies d'investissement personnalisées selon les besoins.
• Suivre les clients en mettant à jour leur stratégie et en assurant un service rigoureux.
• Développer un portefeuille de clients via une démarche structurée.
• Participer aux sessions de formation et réunions d'équipe.

Connaissances

Rigueur

Aisance relationnelle

Capacité d'organisation

Intérêt pour la finance personnelle

Description du poste

Description du poste

Le rôle consiste à accompagner des particuliers et des professionnels dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine financier.

Ce poste s’inscrit dans un cadre indépendant : vous créez progressivement votre propre cabinet, tout en bénéficiant d’un accompagnement complet (juridique, organisationnel, commercial et méthodologique).

La mission s’articule autour de la relation client, de l’analyse financière, et de la mise en place de stratégies personnalisées. Vous serez également formé(e) à l’ensemble des outils et process nécessaires pour exercer en conformité.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans l’analyse de leur situation financière, patrimoniale et fiscale.
• Construire des stratégies d’investissement personnalisées (épargne, retraite, immobilier, optimisation fiscale…).
• Suivre les clients dans la durée, mettre à jour leur stratégie et assurer un service fiable et rigoureux.
• Développer progressivement votre portefeuille clients via une démarche structurée, accompagnée et conforme.
• Participer aux sessions de formation, ateliers et réunions d’équipe pour renforcer vos compétences.
• Contribuer au développement de votre future structure : organisation, relation client, communication.

Qualifications

• Aucune expérience préalable en gestion de patrimoine n’est obligatoire : une formation complète est assurée.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, l’investissement et l’accompagnement humain.
• Rigueur, sens de l’éthique, capacité à s’organiser et travailler de manière autonome.
• Aisance relationnelle et capacité à instaurer un climat de confiance.
• Volonté de développer un projet entrepreneurial, avec un accompagnement structuré.