Gestionnaire de clientele patrimoniale H/F cazères

Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées; Cazères; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale située à Cazères recherche un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale pour développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme. Vous serez en charge de la relation client, de la gestion bancaire et patrimoniale, et de la vente de produits additionnels. Une appréciation pour le domaine patrimonial et une expérience dans la gestion de portefeuille sont requises. Rejoignez une équipe dynamique qui valorise l'implication de ses collaborateurs et l'engagement responsable.

Prestations

Remboursement de transports en commun à 100%

Forfait de 200 € par an pour mobilité durable

Participation à des projets stratégiques

Qualifications

• Expérience réussie dans la gestion d'un portefeuille grand public.
• Connaissances en fiscalité et produits de défiscalisation.
• Motivation et capacité d'adaptation sont essentielles.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Assurer le suivi bancaire et patrimonial des clients.
• Être le relais d'information Gestion Privée au sein de l'agence.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Appétence pour le domaine patrimonial

Travail en équipe

Capacité d'adaptation

Description du poste

Gestionnaire de clientele patrimoniale H/F cazères

Rejoignez un Acteur Engagé au Service du territoire !

À la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées, nous sommes profondément ancrés dans notre région et fièrement détenus par nos clients sociétaires. En tant que banque-assurance 100 % régionale, notre mission est de créer des opportunités et d'accompagner chacun avec des solutions sur mesure, en plaçant la solidarité, la proximité et la responsabilité environnementale au cœur de notre démarche. Ensemble, construisons un avenir meilleur !

Ce qui fait la différence chez nous !

• Notre propre Académie de formation : Nous vous proposons un parcours d'intégration qui combine apprentissage théorique et immersion pratique. Grâce à un parcours de formation personnalisé, vous pourrez progresser tout au long de votre carrière. Notre objectif est de vous fournir des opportunités de développement tout en vous préparant à relever les défis de demain.
• Une expérience Collaborateur Enrichissante : Nous mettons en place des dispositifs innovants pour encourager l'implication de nos collaborateurs comme la possibilité de participer activement à des projets stratégiques. Nous valorisons chaque idée en écoutant attentivement leurs avis, car nous croyons fermement que chaque voix compte dans la construction de notre avenir commun.
• Un Engagement Responsable : Notre modèle coopératif nous permet de placer l'intérêt collectif et la responsabilité sociale au cœur de nos actions, ce qui permet de soutenir des initiatives durables et d'encourager la participation active de ses membres.

Prêt à relever des défis passionnants et à contribuer à une mission significative ? Rejoignez-nous et devenez acteur d'une aventure où vous ferez la différence !

Informations complémentaires :

• Mobilité douce ? Nous vous encourageons à opter pour des alternatives éco-responsables. Profitez de transports en commun remboursés à 100 %, d'un forfait de 200 € par an pour la mobilité durable (vélo, trottinette, scooter électrique, autopartage…) et d'un partenariat avec Karos pour le covoiturage.
• Rejoignez une banque qui fait grandir les projets et les talents !

Poste et missions

La Direction Territoriale de GASCOGNE BIGORRE COMMINGES recherche un·e GESTIONNAIRE DE CLIENTELE PATRIMONIALE pour rejoindre l'agence de Cazères.

Vous aurez la responsabilité du développement d'un portefeuille de clients particuliers essentiellement haut de gamme et à potentiel.

Vous serez le pivot de la relation client sur le suivi bancaire et patrimonial des clients de votre portefeuille dans une logique de continuité de relation et de vente de produits additionnels.

Dans ce cadre, vous serez amené·e, selon vos besoins et vos délégations, à être prescripteur auprès des Chargés d'Affaires Spécialisés (en Gestion Privée, Entreprises…) et/ou des correspondants filiales.

Vous êtes également, en lien avec votre hiérarchie, le relais d'information Gestion Privée au sein de l'agence.

Toujours intéressé·e ? Alors on continue.

• Vous disposez d'une expérience réussie sur la gestion d'un portefeuille grand public et d'une forte appétence pour le domaine patrimonial (fiscalité, épargne financière, produits de défiscalisation, successions...).
• De plus, vous aimez les challenges commerciaux et le travail en équipe.
• Au-delà des diplômes, c'est aussi votre histoire, votre capacité d'adaptation et votre motivation qui nous séduiront.

Convaincu·e ? Postulez !