Gestionnaire bancaire et patrimoine (H/F), en alternance

MBway Lyon; Lyon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management à Lyon recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine en contrat d'alternance. Le candidat sera rattaché à des équipes commerciales et devra analyser les patrimoines, proposer des solutions de financement et conseiller les clients. Un Bac +5 en Gestion de Patrimoine est exigé. Les missions incluent également la prospection de nouveaux clients. Un intérêt pour le domaine économique et juridique ainsi qu'une bonne capacité relationnelle sont requis.

Qualifications

• Intérêt pour la veille économique et juridique.
• Excellente capacité relationnelle.
• Réactivité et sens de l'organisation.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients.
• Proposer des solutions de financement adaptées.
• Conseiller sur les placements et investissements.

Connaissances

Ecoute active

Rigueur

Travail en équipe

Appétence commerciale

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Poste

MBway, école internationale de management à Lyon de Bac à Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement MBway Lyon.

Missions

Rattaché.e aux équipes commerciales de l’agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué):

• Analyse du patrimoine du client,
• Avancement de solutions de financement en lien avec les différents projets évoqués (court/moyen/long termes)
• Mise en place d’un suivi et d’objectifs avec le client dans le temps,
• Conseils sur les placements et les investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, et adaptation du discours,
• Recherche, prospection et fidélisation de nouveaux clients,
• Renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),
• Proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).

Profil

• Intérêt pour la veille économique et juridique
• Ecoute active et excellent relationnel
• Rigueur, réactivité et organisation
• Travail en équipe
• Appétence commerciale

Modalités

• Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études