Gestionnaire Back-Office - Assurance Vie H / F

Trouve Moi Un Job; Vanves; Sur place; EUR 40 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Gestionnaire pour soutenir les Gestionnaires de Patrimoine dans leurs tâches administratives. Les responsabilités incluent le onboarding de dossiers clients, la gestion des opérations administratives, et la possibilité d'évolution vers des bilans ou déclarations d'impôt. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou assurance, avec de fortes compétences relationnelles et une bonne maîtrise d'outils comme Prisme. Poste basé à Vanves, Île-de-France.

Qualifications

• Minimum 5 ans d'expérience dans un cabinet de conseil ou compagnie d'assurance.
• Ancien CGP/IP souhaitant travailler dans le back-office.
• Capacité à créer des supports de communication.

Responsabilités

• Onboarding des dossiers clients.
• Gestion des actes de gestion et souscription de produits.
• Éventuellement réaliser des bilans ou déclarations d'impôt.

Connaissances

Proactivité

Contact client

Personnalisation du service client

Outils

Prisme

Manymore

Pack Office

Description du poste

En qualité de Gestionnaire, vous aiderez les Gestionnaires de Patrimoine dans toute l'organisation back-office de leurs tâches. Vos missions seront les suivantes :

• Onboarding des dossiers clients : lettre de mission et document d'entrée en relation
• Respect du parcours client CIF et assurance
• Passages d'ordre, rachats et toutes les opérations administratives liées au suivi de la relation client
• Gestion des actes de gestion et souscription des produits d'assurance vie, PEA, comptes titres, SCPI, immobiliers de défiscalisation, private equity
• Possibilité d'évoluer vers la réalisation de bilans ou des déclarations d'impôt à l'avenir.
• Vous disposez au minimum de 5 ans d'expériences dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurance sur un fonction back / middle office
• Ou : ancien(ne) CGP / IP, vous souhaitez travailler désormais dans le domaine du back-office
• Proactif, vous aimez le contact client aussi bien téléphonique que physique
• Vous avez un réel sens de la personnalisation du service client
• Connaissance des outils Prisme et Manymore appréciée
• Maitrise du pack office
• Capacité à mettre en forme des supports de communication ( newsletter, fiche de présentation)