Expert Patrimonial, dédié Agri-Viti

Handibanque.fr; Troyes; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque privée basée à Troyes recherche un Expert Patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille de clients. Ce poste implique la réalisation de bilans patrimoniaux, l'accompagnement commercial, et la mise en œuvre de solutions adaptées. Les candidats doivent avoir un Master 2 en Gestion Patrimoniale et d'excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles. L'entreprise offre un package de rémunération attractif incluant des avantages sociaux significatifs.

Prestations

Package de rémunération avantageux

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

Qualifications

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux.
• Elaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Capacités relationnelles

Maîtrise des produits bancaires

Compréhension des aspects juridiques

Compréhension des aspects fiscaux

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale

Description du poste

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ?
Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Troyes.

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de :

• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil recherché

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie !
Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?
- Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise)
-Une carte Swile (Tickets Restaurant)
-Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

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