Conseiller spécialisé en patrimoine

La Poste; Trévoux; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque française recherche un Conseiller patrimonial pour établir des relations durables avec les clients et développer un portefeuille. Vous serez en charge de l'évaluation patrimoniale et d'accompagner les clients dans leurs projets d'investissement et de crédits immobiliers. Une expérience en agence bancaire est préférable. Nous offrons une rémunération attractive, des congés annuels, et de nombreux avantages sociaux.

Prestations

Congés annuels jusqu'à 6 semaines

Tickets restaurant

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé et prévoyance

Qualifications

• 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial.
• Bonne maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire des dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Sens du service

Professionnalisme

Capacité à créer des relations de confiance

Maîtrise des aspects digitaux

Formation

Diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance

Description du poste

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.

Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.

Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en ! Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN. DEMAIN SERA NOUS.

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial

Dans une banque où vos talents vous permettront :

• d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ?

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS. Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Vous avez de 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial ? Vous disposez d'un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance ? Rejoignez-nous ! Nous vous formerons dans notre école interne et votre manager vous accompagnera sur votre poste. Même si vous avez un parcours atypique, avec des expériences et qualifications proches de celles que nous souhaitons, venez vivre votre carrière avec nous ! #LI-DRHU