Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Niort; Hybride; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise en gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant pour développer un portefeuille client. Vous bénéficierez d'une formation certifiante et d'un accompagnement terrain. Le poste offre une rémunération attrayante entre 40 000€ et 80 000€ par an, avec des avantages comme le travail à domicile occasionnel et une flexibilité horaire.

Prestations

Flextime

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Être motivé et autonome dans le développement d'un réseau.
• Posséder le permis B pour déplacements fréquents.
• Savoir analyser et conseiller avec rigueur.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies.

Connaissances

Développement de portefeuille client

Analyse des besoins

Bilan patrimonial

Suivi stratégique

Fidélisation clientèle

Formation

Formation certifiante ORIAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous :

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite:

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages :

• Flextime
• Travail à domicile occasionnel

Langue:

• Français (Requis)

Permis/certification:

• Permis B (Requis)

Déplacements fréquents