Conseiller Patrimonial H/F

Michael Page; Sceaux; Sur place; EUR 38 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un Conseiller Patrimonial en Île-de-France pour développer et gérer un portefeuille de clients. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et est capable de conseiller efficacement ses clients sur leurs stratégies financières. Rémunération fixe de 38/40 KE, variable de 6/8 KE, et prime d'incitation de 5 K.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de patrimoine.
• Capacité à conseiller des clients sur la stratégie patrimoniale.
• Compétences en préparation de dossiers crédit.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 700 clients.
• Conseiller les clients sur leur fiscalité et leurs objectifs.
• Préparer des propositions en matière de conditions.

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.

Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Rém : 38/40 KE fixe + var 6/8 KE + PI 5 K.