Conseiller Patrimonial — Finance Citoyenne et Proximité Client

La Poste; Viry-Châtillon; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque responsable recherche un Consultant en gestion patrimoniale pour établir des relations de confiance avec ses clients. Vous serez chargé d'analyser leur patrimoine, de conseiller sur des projets d'investissement et d'instruire des crédits immobiliers. Une expérience préalable en agence bancaire ou dans le domaine commercial est requise, ainsi qu'un diplôme Bac+3. Une rémunération attractive et de nombreux avantages sont offerts.

Prestations

6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé et prévoyance

Qualifications

• 6 mois à 1 an d'expérience dans un rôle commercial ou en agence bancaire.
• Connaissances en fiscalité et en numérique.
• Capacité à créer une relation de confiance avec les clients.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Gestion de la relation client

Capacité d'écoute

Expertise bancaire

Formation

Diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance

Description du poste

Une banque responsable recherche un Consultant en gestion patrimoniale pour établir des relations de confiance avec ses clients. Vous serez chargé d'analyser leur patrimoine, de conseiller sur des projets d'investissement et d'instruire des crédits immobiliers. Une expérience préalable en agence bancaire ou dans le domaine commercial est requise, ainsi qu'un diplôme Bac+3. Une rémunération attractive et de nombreux avantages sont offerts.