Conseiller Patrimonial Expert H / F

Capital Ressources; Puteaux; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion patrimoniale recherche un conseiller patrimonial Expert pour gérer un portefeuille haut de gamme. Vous serez chargé de conseiller et fidéliser environ 1 000 clients, et d'élargir le portefeuille. Le poste nécessite un Bac +5 en gestion de patrimoine et une expérience significative dans le conseil auprès d'une clientèle exigeante. Un environnement dynamique vous attend à Puteaux, Île-de-France.

Qualifications

• Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans les secteurs bancaire ou d'assurance.
• Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers.
• Compréhension des marchés financiers et des classes d'actifs.

Responsabilités

• Contacter, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme.
• Développer le portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
• Appliquer les procédures et outils informatiques pour assurer la qualité des données.

Connaissances

Aisance relationnelle

Engagement client

Goût pour le challenge

Formation

Bac +5 Master 2 Gestion du Patrimoine

Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Ce poste clé a pour objectifs principaux de :

• Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant de manière systématique nos clients, - Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial, - Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.

Introduction : Notre client accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 35 ans. Fort de ses 200 000 clients, nous avons su conseiller, diversifier et faire fructifier les investissements de nos clients par une relation qui se construit avec une vision long terme. En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d'un pôle innovant, alliant expertise et innovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l'entreprise, crucial dans la découverte et la fidélisation de nos clients. Vous reportez directement au Responsable de l'Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entité dont le développement est d'un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences.

Mission : Le conseiller patrimonial Expert devra :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1 000 clients haut de gamme, déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients, partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils, conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
• Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
• Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients.

Dynamique, bénéficiant d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients, maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour le challenge, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Qualifications

• Bac +5 Master 2 Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience - Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion)
• Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans les secteurs bancaire, assurance ou réseau de ventes.
• Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite.
• Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs.
• Certification CIF et AMF seraient un plus.