Conseiller Patrimonial – Développement & Audit Financier

Liins; Limoges; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un conseiller en gestion de patrimoine basée à Limoges. Vous serez responsable du développement et de la gestion d'un portefeuille clients, ainsi que de la réalisation d'audits fiscaux et patrimoniaux. Une expérience de 2 ans dans un rôle similaire est requise, ainsi qu'un diplôme en gestion de patrimoine ou une expérience significative. L'entreprise offre un environnement de travail bienveillant et des formations continues pour enrichir vos compétences.

Prestations

Participation

Mutuelle

Prévoyance

Carte restaurant

Challenge annuel et trimestriel

Qualifications

• Expérience minimum de 2 ans dans un rôle similaire.
• Formation continue proposée pour accompagner votre croissance professionnelle.
• Capacité à développer et fidéliser un portefeuille clients.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clients.
• Réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux.
• Accompagner les clients dans leurs projets fiscaux et immobiliers.

Connaissances

Connaissances financières

Connaissances fiscales

Compétences commerciales

Travail en équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine

Droit

Finance

Description du poste

Une entreprise de conseil financier recherche un conseiller en gestion de patrimoine basée à Limoges. Vous serez responsable du développement et de la gestion d'un portefeuille clients, ainsi que de la réalisation d'audits fiscaux et patrimoniaux. Une expérience de 2 ans dans un rôle similaire est requise, ainsi qu'un diplôme en gestion de patrimoine ou une expérience significative. L'entreprise offre un environnement de travail bienveillant et des formations continues pour enrichir vos compétences.