Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

CAPFINANCES 25; Héricourt; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage en assurance recherche un conseiller patrimonial pour développer et gérer un portefeuille de clients. Vous bénéficierez d'une formation gratuite certifiante et d'un accompagnement solide pour réussir. Le poste offre un revenu attractif, allant de 40 000€ à 80 000€ par an, avec des commissions variées. Ce rôle est en présentiel et exige de bonnes compétences relationnelles ainsi qu'un permis de conduire B.

Prestations

Flextime

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Débutant accepté.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

B - Véhicule léger

Description du poste

Offre n° 197KNJM
Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Actualisé le 30 septembre 2025
Soyez parmi les 1ers à postuler

Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.Une formation gratuite:Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilier--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !Le métier au quotidien :- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursPourquoi avec nous ?- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II- Une formation continue à disposition- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France- Un accompagnement terrain très solide- Un aventure entrepreneuriale palpitante- Des outils digitaux innovants à dispositionBénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !Commissionnement à J+15 !Méthode de rémunération:Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%.Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.On se rencontre, on en discute ?Les étapes pour nous rejoindre :1) Un rendez-vous de présentation2) Une journée découverte3) Un rendez-vous d'enregistrementType d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelanceRémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par anAvantages : Flextime, Travail à domicile occasionnelHoraires : Travail en journéeRémunération supplémentaire : CommissionsLieu du poste : En présentiel

Type de contrat Profession libérale
Emploi non salarié Salaire

• Rémunération : Autre
• 40 000€ / 80 000€

Déplacements Déplacements: Fréquents Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• B - Véhicule léger Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Capfinances est un Courtier en Assurance de personnes, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne-retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels.Que vous soyez un particulier, salarié, indépendant ou même retraité, Capfinances sait répondre à l'ensemble de vos besoins patrimoniaux :- Transmission de Patrimoine- Préparation à la Retraite- Protection de la Famille- Enrichissement Personnel- Défiscalisation- Immobilier- Crédit ImmobilierMme Valérie DUBOIS

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