Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

EL GOBASHY ISSAM - IE INVEST; France; À distance; EUR 60 000 - 80 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une société de conseil patrimonial recherche un Conseiller patrimonial pour accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine. Ce poste flexible offre un accompagnement personnalisé et est accessible aux débutants. Si vous êtes motivé, autonome et désireux d'évoluer dans un secteur en expansion, rejoignez une entreprise qui valorise votre potentiel.

Prestations

Accompagnement personnalisé

Flexibilité de travail

Cadre professionnel stimulant

Qualifications

• Aucune expérience préalable dans le conseil patrimonial n'est requise.
• Appétence pour la relation client et le conseil.
• Motivé, autonome, et souhaite évoluer dans un environnement valorisant.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
• Établir des relations de confiance et proposer des solutions adaptées.
• Développer l'activité avec le support de l'entreprise.

Connaissances

pack office

Développer et fidéliser la relation client

Etablir le bilan patrimonial d'un client

Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension

Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial

Description du poste

Offre n° 197KCQH - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Publié le 04 septembre 2025

Dans le cadre de son développement, le cabinet IE INVEST recherche des collaborateurs (F/H) pour développer l'activité de gestionnaire de patrimoine sur le territoire. Vous souhaitez débuter ou poursuivre votre carrière dans un secteur porteur, avec la liberté d'organiser votre activité à votre rythme ? Que vous soyez débutant(e) ou initié(e), à temps plein ou temps partiel, nous vous offrons une opportunité de réussite.

Vos missions :

• Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine (épargne, investissements, fiscalité, transmission, etc.).
• Établir des relations de confiance et proposer des solutions adaptées à leurs besoins.
• Développer votre activité tout en bénéficiant de notre support et de notre expertise.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un accompagnement sur mesure : Chaque nouveau consultant bénéficie d'un suivi personnalisé par deux experts du domaine pour une montée en compétences rapide et efficace.
• Une flexibilité totale : Travaillez à votre rythme, en temps plein ou temps partiel, selon vos objectifs.
• Un cadre professionnel stimulant : Formation continue, outils modernes, et un réseau actif pour vous soutenir.
• Une activité accessible à tous : Que vous soyez novice ou expérimenté(e), nous vous accompagnons à chaque étape pour atteindre vos objectifs.

Profil recherché :

• Vous avez une appétence pour la relation client et le conseil.
• Vous êtes motivé(e), autonome, et souhaitez évoluer dans un environnement valorisant.
• Aucune expérience préalable dans le conseil patrimonial n'est requise : votre potentiel et votre envie de réussir sont les clés de votre succès.

Lieu : Partout en France - Télétravail possible.

Intitulé du contrat : Profession libérale
Emploi non salarié

• Rémunération : Rémunération non plafonnée

Profil souhaité

• Débutant accepté

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• pack office (Cette compétence est indispensable)
• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension
• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs

Savoir-être professionnels

• Faire preuve de rigueur et de précision
• Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
• Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Agences immobilières

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

IE INVEST est une société de conseil patrimonial. Le rôle du conseiller patrimonial est d'accompagner les particuliers et chefs d'entreprise dans la prise de décisions financières. Le patrimoine s'articule autour de plusieurs axes tels que les investissements immobiliers & financiers, l'optimisation de la fiscalité et la préparation de retraite. Faire ce métier, c'est travailler dans un secteur d'activité en plein essor et avec de fortes perspectives de développement. M. ISSAM EL GOBASHY0678773699