Conseiller Gestion Patrimoine H / F

Nextep HR; Caen; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour un CDI à Caen. Vous serez responsable du suivi des investissements, de la fidélisation des clients et du conseil sur des questions patrimoniales. Diplôme en gestion de patrimoine requis avec une première expérience similaire. Le candidat idéal doit maîtriser les produits financiers et faire preuve d'une bonne aisance relationnelle, rigueur, et organisation.

Qualifications

• Expérience réussie dans un poste similaire.
• Maîtrise des produits financiers et des solutions patrimoniales.
• Rigueur et sens de l'organisation.

Responsabilités

• Assurer le suivi des investissements et réajuster les stratégies.
• Fidéliser et identifier de nouveaux clients.
• Conseiller sur les placements financiers et la fiscalité.

Connaissances

Suivi des investissements

Fidélisation de la clientèle

Connaissance des produits financiers

Aisance relationnelle

Formation

Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou assurance

Description du poste

Votre bureau NEXTEP HR LE HAVRE, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F dans le cadre d'un CDI. Notre client est un agent général appartenant à un réseau national d'assurance et basé à proximité de Caen. Dans le cadre du développement de leur activité, notre client recrute un nouveau collaborateur. Au sein de leur agence à taille humaine, vos missions seront les suivantes :

• Assurer le suivi des investissements, réajuster les stratégies en fonction des évolutions du marché, de la législation ou de la situation personnelle du client.
• Fidéliser les clients existants, identifier de nouveaux prospects et présenter des solutions adaptées aux besoins patrimoniaux.
• Conseiller sur les placements financiers, l'assurance, la retraite, la fiscalité et la transmission de patrimoine.
• Évaluer le patrimoine, les revenus, les dettes, les objectifs et le profil de risque afin de proposer une stratégie adaptée.

Issu(e) d'une formation supérieure type Bac +2 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou assurance, vous disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. Vous maîtrisez les produits financiers, d'assurance et les solutions patrimoniales. Enfin, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre sens de l'écoute, votre rigueur et votre organisation.