Conseiller Financier Confirmé à Distance H / F

Crédit Agricole d'Ille et Vilaine; Saint-Jacques-de-la-Lande; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale recherche un Conseiller Financier Confirmé à Distance pour gérer un portefeuille clients Haut de Gamme. Vous serez chargé de développer la relation client, de traiter les demandes avec réactivité et de contribuer à l'animation de l'agence. Un Bac +3 ou 10 années d'expérience dans une banque sont requis, ainsi que des compétences en produits d'épargne et en gestion fiscale.

Qualifications

• 10 années d'expérience confirmée dans une Banque de Réseau de proximité.
• Capacité à réaliser un diagnostic de la situation fiscale d'un client.

Responsabilités

• Gérer et développer votre portefeuille client.
• Traiter les demandes clients avec proactivité.
• Participer à l'accueil physique et à distance de nos clients.

Connaissances

Maîtrise des produits d'épargne

Qualités relationnelles

Rigueur

Organisation

Autonomie

Formation

Bac +3

Description du poste

Overview

Vous avez une expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers, et vous avez l'envie de construire votre parcours professionnel vers des métiers de Conseil sur les marchés spécialisés (Patrimoine, Professionnels et Agriculteurs) ?

Ce poste de Conseiller Financier Confirmé à Distance est fait pour vous !

Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.

Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes.

En tant que Conseiller Financier à Distance, vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients. Vous serez en charge d'un portefeuille de clients à potentiel Haut de Gamme sur notre centre de relation clients.

Vos missions :

Développement de la relation client

Développement de la relation client :

• Gérer et développer votre portefeuille client en évaluant les risques et les opportunités
• Conquérir par son action et ses propositions de nouveaux clients
• Identifier les besoins, projets du client ou prospect et apporter des solutions personnalisées
• Assurer un suivi de qualité et régulier de la relation client
• Contribuer au développement financier de son agence

Satisfaction client

Satisfaction client :

• Traiter les demandes clients avec proactivité et réactivité
• Proposer une solution adaptée, annoncer les délais et les respecter
• Enrichir les données clients régulièrement et assurer le suivi des opérations dans le respect des règles et procédures internes
• Développer l'autonomie de nos clients en respectant leurs besoins

Gestion de la relation Client en mode digital et multicanal

Gestion de la relation Client en mode digital et multicanal :

• Participer à l'accueil physique et à distance de nos clients
• Contribuer à l'animation et la gestion de l'agence

Compétences attendues et profil

Maîtrise des produits d'épargne, d'assurance et de prévoyance; capacité à réaliser un diagnostic de la situation fiscale d'un client.

Bac +3 minimum ou 10 années d'expérience confirmée dans une Banque de Réseau de proximité.

Dynamique, autonome, curieux, vous possédez des qualités relationnelles reconnues,

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d'esprit d'équipe.