Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine

Allianz; Chasseneuil-du-Poitou; Hybride; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal doit avoir au moins 3 ans d'expérience et une bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés. De nombreux avantages sont offerts, comme une rémunération attractive et un parcours de formation continu. Rejoignez l'équipe pour contribuer à un futur sûr et inclusif.

Prestations

Parcours d'intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l'embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, avec au moins 3 ans d'expérience.
• Capacité à proposer des conseils patrimoniaux personnalisés.
• Maitrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Fidéliser les clients et les accompagner dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions adaptées aux besoins et évolutions législatives.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Gestion de portefeuille

Relation client

Formation

Expérience dans la gestion de patrimoine (au moins 3 ans)

Outils

Big Expert

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patronomiques (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d’un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s’appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Et maintenant ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ?

Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ?

Alors rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.

Chez Allianz, c’est tout le collectif qui s’engage et qui place l’innovation et la technologie au service de ses clients pour un avenir plus sûr.

Rejoindre Allianz France c'est participer activement à améliorer le quotidien de chacun. C’est aussi une entreprise :

• sportive & fière d’être assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2021 à 2032
• apprenante qui dédie 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel (LinkedIn Gratuit et illimité)
• attentive à l’équilibre de vie de chacun, aménagement en télétravail (3j par semaine) et nombreux avantages (congés, participation/intéressement), accord handicap et aidants familiaux
• engagée dans ses actions au quotidien, et des collaborateurs investis dans des engagements citoyens
• certifiée Great Place To Work® 2024-2025 qui témoigne de notre engagement à offrir un environnement de travail inclusif et positif

Vous souhaitez intégrer une entreprise inclusive, engagée et en constante évolution ? De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer ! Rejoignez l'équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain !

Let’s care for tomorrow