Conseiller en Investissements Financiers — Télétravail

AS Patrimoine; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en investissements financiers (H/F) pour réaliser des audits patrimoniaux et accompagner les clients dans leurs stratégies financières. Ce poste évolutif est accessible de toute la France, tout en privilégiant la région nantaise, avec une rémunération sur commission. Les candidats doivent avoir un bon relationnel et des compétences en finance. Une formation sera assurée pour obtenir les habilitations nécessaires.

Qualifications

• Financement de la formation pour passer la certification AMF.
• Expérience dans la relation client est appréciée.

Responsabilités

• Réaliser un audit patrimonial auprès des prospects.
• Former sur les solutions et établir la stratégie patrimoniale.

Connaissances

Analyse des risques financiers

Analyser la situation civile et économique du client

Développer et fidéliser la relation client

Etablir le bilan patrimonial d'un client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Respecter la confidentialité des informations

Français

Formation

Bac+2 ou équivalents Banque assurance

Bac+5 et plus ou équivalents Banque assurance

Description du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en investissements financiers (H/F) pour réaliser des audits patrimoniaux et accompagner les clients dans leurs stratégies financières. Ce poste évolutif est accessible de toute la France, tout en privilégiant la région nantaise, avec une rémunération sur commission. Les candidats doivent avoir un bon relationnel et des compétences en finance. Une formation sera assurée pour obtenir les habilitations nécessaires.