Conseiller en Gestion Privée Senior F/H (H/F)

RYDGE CONSEIL; Paris; Hybride; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion Privée Senior F/H pour accompagner et soutenir ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Les candidats doivent avoir un Bac +5 et au moins 7 ans d'expérience en protection sociale. Le poste est basé à Paris avec un mode de travail hybride.

Qualifications

• 7 ans d'expérience comme Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Formation complémentaire en droit ou comptabilité appréciée.
• Véritable culture économique et financière.

Responsabilités

• Accompagner les recommandations en protection sociale.
• Assurer la conformité des opérations réglementaires.
• Identifier des opportunités de développement chez les clients.

Connaissances

Maîtrise des produits de protection sociale

Bonne connaissance des produits financiers

Compétences en outils informatiques

Excellente aisance rédactionnelle

Rigueur et organisation

Formation

Formation Bac +5 en gestion de patrimoine

Outils

Pack Office

Description du poste

Offre n° 197RTQX

Conseiller en Gestion Privée Senior F/H (H/F)

Description du poste

En qualité de Conseiller en Gestion Privée Senior F/H, vos principales missions seront les suivantes :

• Conseiller : Accompagner et mettre en œuvre les recommandations en protection sociale de nos clients dirigeants et de leurs salariés, notamment dans le cadre des études patrimoniales sur-mesure rédigées par nos ingénieurs patrimoniaux. Accompagner nos clients dans le cadre de leurs investissements financiers, réalisés en direct ou au travers de leurs sociétés, en lien avec notre expert en allocations d\'actifs jusqu\'à la souscription.
• Sécuriser : Assurer la conformité des opérations dans le cadre réglementaire et intégrer les exigences légales et conventionnelles dans les solutions proposées. Garantir la traçabilité des recommandations et formaliser les échanges.
• Développer : Identifier des opportunités de développement au sein des clients Rydge et auprès de prospects notamment sur la région Paris et Centre. Rencontrer les clients et prospects pour analyser leur situation et cerner leurs attentes. Développer nos missions et favoriser les synergies avec les autres équipes. Participer à des événements et entretenir un réseau de partenaires. Réaliser une veille sur l\'impact des évolutions de la fiscalité et de la réglementation sur les clients afin d\'ajuster les recommandations. Des déplacements notamment sur la région Centre sont à prévoir.

Qualifications

• Vous êtes issu d\'une Formation de niveau Bac +5 (master 2) en gestion de patrimoine (une formation complémentaire en droit ou comptabilité serait un plus).
• Vous justifiez de 7 ans minimum d\'expérience sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Groupe de CGP, réseau d\'assurance premium, ...) avec notamment de l\'accompagnement en protection sociale.
• Compétences techniques : maîtrise des produits de protection sociale (contrats individuels et collectifs en matière de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite, épargne salariale (PEE/PERECO), IFC/IL assurance homme clé, garantie croisée entre associé, assurance emprunteur) ; bonne connaissance des produits financiers et des supports (assurance-vie, contrats de capitalisation, produits structurés, PEA, compte-titres, SCPI) ; maîtrise des outils informatiques et du pack Office et capacité de prise en main rapide de plusieurs logiciels patrimoniaux ; véritable culture économique et financière.
• Aptitudes professionnelles : rigueur, organisation, aisance rédactionnelle, goût du travail en équipe, excellent relationnel, polyvalence, réactivité et autonomie.

Informations complémentaires

• Localisation : Paris
• Type de contrat : CDI
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Informations complémentaires – Suite

• Type de contrat CDI
• Contrat travail
• Durée du travail 35H/semaine
• Travail en journée

Employeur

N/A

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