Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant . H/F

Alternativ'Emploi; Caen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant à Caen. Vous serez chargé(e) de développer un portefeuille clients et de réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés. Le candidat idéal possède une formation supérieure et une expérience dans le conseil. Ce poste offre des horaires flexibles et une organisation autonome, avec un potentiel de développement significatif dans le secteur. Rejoignez une équipe passionnée par l'entrepreneuriat et la relation client.

Prestations

Indépendance dans l'organisation

Rémunération élevée liée à la performance

Accompagnement et formation continues

Qualifications

• Expérience commerciale significative dans les métiers du conseil, banque, assurance ou gestion de patrimoine.
• Forte capacité à créer des liens et comprendre les enjeux patrimoniaux.
• Autonomie et exemplarité dans la conduite des missions.

Responsabilités

• Construire et développer un portefeuille clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées et développer le réseau.

Connaissances

Développement de portefeuille client

Analyse patrimoniale

Autonomie

Capacité d'écoute

Sens de l'organisation

Formation

Formation supérieure dans le conseil, la banque, ou la gestion de patrimoine

Description du poste

Les missions du poste

Pourquoi nous choisir?

• Un statut d'indépendant avec une rémunération élevée et directement liée à votre performance.
• Un accompagnement complet : formation initiale et continue, mentorat, appui d'experts, événements, outils performants et stratégie commerciale éprouvée.
• La force d'un groupe mutualiste reconnu pour sa stabilité, sa gestion prudente et sa vision long terme.
• Une offre patrimoniale différenciante, notamment grâce à la Tontine, solution historique et unique en France.
• Un potentiel de développement important : dynamique de recommandation, réseau actif, opportunités d'acquisition d'un portefeuille au démarrage.

Ça t'intéresse? Alors viens nous rencontrer directement à l'agence située : 1089 Boulevard Charles Cros - 14123 Ifs ou postule sur notre site : - www.alternativemploi.com

Tu aimes l'entrepreneuriat, le conseil et la relation client à forte valeur ajoutée? Si oui, cette opportunité est faite pour toi.

Alternativ'Emploi Caen recherche pour l'un de ses clients un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F).

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras garant de l'accompagnement global et personnalisé des clients dans leurs projets patrimoniaux, contribuant directement à la performance, à la sécurisation et à la pérennité de leur patrimoine.

Tes missions si tu les acceptes :

• Construire et développer un portefeuille clients (dirigeants, indépendants, particuliers)
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés (fiscalité, épargne, retraite, prévoyance, transmission)
• Proposer des solutions patrimoniales performantes et adaptées, tout en développant ton réseau et la recommandation

Horaires : Libres, organisation autonome.

Prise de poste : Dés que possible.

Secteur : Calvados, Manche et Orne.

Le profil recherché

Nous recherchons des profils de :

• Formation supérieure et expérience commerciale significative dans les métiers du conseil, de la banque, de l'assurance ou de la gestion de patrimoine.
• Forte capacité à développer un portefeuille, à créer du lien et à comprendre les enjeux patrimoniaux de vos clients.
• Autonomie, organisation, sens de l'analyse, écoute et exemplarité dans la conduite de vos missions.
• Esprit entrepreneurial et volonté de s'inscrire dans un projet solide, durable et fondé sur l'intérêt du client. Expérience commerciale, conseil, assurance, gestion patrimoine..

Mais aussi...

Indépendant