Conseiller en Gestion de Patrimoine Idf H / F

Capital Ressources; Vanves; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller pour développer un portefeuille Haut de Gamme et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac +4/5 et trois ans d'expérience en gestion patrimoniale, avec des connaissances solides en droit, fiscalité et finance. Ce rôle exige des compétences de développement commercial dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale de minimum 3 ans.
• Connaissances solides en droit, fiscalité et finance.
• Compétences en vente de services dans l'assurance ou la banque.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement commercial

Relationnel client

Formation

Formation Bac +4/5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Introduction Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités.Dans le cadre de son développement, il recrute un conseiller en gestion de patrimoine. Mission

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

De formation supérieure (Bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.