Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Monterau Fault-Yonne; Toulon; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique à Toulon recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients dans des solutions personnalisées en épargne, retraite, prévoyance et immobilier. Vous serez responsable de l'analyse du patrimoine et du développement d'un portefeuille clients.

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine est un plus.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
• Conseiller et proposer des solutions diversifiées.
• Développer et fidéliser le portefeuille clients.

Connaissances

Analyse

Conseil

Développement de portefeuille

Description du poste

Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).

Les missions que vous mènerez :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients confiés par la recommandation et la rencontre de prospects
4. Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
5. Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l'actualité de nos produits

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