Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Creadjob; Reims; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil financier cherche un conseiller client à Reims pour gérer la gestion financière et patrimoniale des clients. Vous aurez pour missions de prospecter, détecter les besoins et proposer des solutions adaptées. Idéal pour un entrepreneur aligné avec les chiffres et les outils digitaux. Un fort sens de la négociation est requis.

Qualifications

• Esprit entrepreneurial et goût du challenge.
• Capacité à mobiliser un réseau.
• Aisance avec les chiffres.

Responsabilités

• Prospecter et visiter les clients.
• Détecter les besoins patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions adaptées.

Connaissances

Négociation

Sens des chiffres

Rigueur

Utilisation d'outils digitaux

Description du poste

Accompagné par votre inspecteur commercial et après une formation intensive de 3 semaines autour du métier et des produits de la compagnie, vous serez l'interlocuteur unique de vos clients en termes de gestion financière, patrimoniale et fiscale de vos clients. Véritable conseiller confident de vos clients en, vous avez comme principales missions : - Prospecter et visiter vos clients, - Détecter les besoins à partir d'un bilan patrimonial, - Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet, - Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission, succession), - Proposer une gamme de produits financiers et d'assurance, - Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

Notre candidat idéal (F / H) : Entrepreneur(se) avec le goût du challenge - Entrepreneur dans l'âme et doté d'une capacité à mobiliser un réseau, - Vous êtes doté d'un fort sens de la négociation, - Vous avez le goût pour les chiffres, - Vous êtes rigoureux et à l'aise avec les outils digitaux. Secteur : REIMS (51)