Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Capital Ressources; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche un consultant pour développer et maintenir un portefeuille client. Vous serez responsable de la prospection, de l'analyse patrimoniale et du conseil personnalisé. Le poste nécessite un Master II en gestion de patrimoine ou équivalent, avec au moins trois ans d'expérience. Salaire fixe de 2 500 € brut, plus variable et avantages.

Qualifications

• Expérience d'au moins trois ans en gestion de patrimoine.
• Capacité à développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.

Responsabilités

• Mise en place d'actions de prospection pour attirer une nouvelle clientèle.
• Évaluation de la situation financière et patrimoniale des clients.
• Proposition de solutions personnalisées adaptées aux besoins des clients.
• Accompagnement des clients sur le long terme.

Connaissances

Relationnel

Persuasion

Autonomie

Réseau actif

Formation

Master II en Gestion de Patrimoine ou diplôme équivalent

Description du poste

Introduction

Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur.

Mission

• Développement commercial : mise en place d'actions de prospection pour attirer une nouvelle clientèle.
• Analyse patrimoniale : évaluation approfondie de la situation financière et patrimoniale des clients.
• Conseil sur mesure : proposition de solutions adaptées aux besoins identifiés, en architecture ouverte.
• Suivi et fidélisation : accompagnement des clients sur le long terme afin de pérenniser et développer le portefeuille.

De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master II en Gestion de Patrimoine ou d'un diplôme équivalent (Banque, Comptabilité‑Gestion, Économie‑Finance) et justifiez d'une expérience réussie d'au moins trois ans en gestion de patrimoine.

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous faites preuve de persuasion, d'autonomie et d'une forte capacité à développer et entretenir des relations de confiance avec vos clients.

Fort(e) de vos expériences, vous disposez d'un réseau actif.

Le poste est à pourvoir sous le statut de cadre salarié, avec un salaire fixe brut de 2 500 €, complété par un variable attractif et des avantages.

Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et évoluer sur un marché porteur, transmettez-nous votre candidature !