Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

MACSF; Nancy; Sur place; EUR 50 000 - 52 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurance à Nancy recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer un portefeuille de 800 sociétaires. Ce rôle implique de développer des relations solides avec les clients, d'organiser son emploi du temps de manière autonome et de bénéficier d'une formation adéquate. Le candidat idéal a au moins 5 ans d'expérience et une formation Bac +4/5 en gestion de patrimoine. La rémunération inclut un salaire fixe attractif, des primes et divers avantages sociaux.

Prestations

Salaire entre 50 et 52 K€ brut

Variable en moyenne de 4 K€ brut

Voiture de fonction

Primes de participation et d'intéressement

Couverture santé complète

Carte titres-resto

Possibilité de convertir congés en salaire

Qualifications

• Expérience réussie de 5 ans en gestion de portefeuille clients patrimoniaux.
• Formation Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine nécessaire.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux.
• Développer une approche globale du patrimoine des clients.
• Organiser son emploi du temps et générer de l'activité terrain.

Connaissances

Écoute

Réactivité

Curiosité

Persévérance

Commercial

Formation

Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H / F) en CDI.

Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre !

Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c'est quoi ?

Concrètement quel est le job ?

• On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros) que vous gérez, développez, animez, (lors de réunions à thème pour les sociétaires et / ou prospects).
• Avec vos sociétaires, vous développez une approche globale du patrimoine du client et conseillez les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin.
• Vous organisez votre emploi du temps, réalisez vos rendez-vous sur le terrain, générez votre activité en appelant des clients - sociétaires.
• Vous accompagnez les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.

Votre secteur d'activité ?

Vous serez basé sur l'agence de NANCY mais vous serez amené à vous déplacer tout autour de l'agence, sur le département 54.

Ce que vous allez aimer à la MACSF

• Salaire entre 50 et 52 K€ brut fixe
• Un variable en moyenne de 4K€ brut par an qui peut être dépassé si vous performez
• Une voiture de fonction selon secteur
• Temps de travail du lundi au vendredi
• Des primes de participation et d'intéressement qui représentent en moyenne 3 mois de salaire depuis 10 ans. Par ailleurs à l'appui de nos dispositifs de participation et d'intéressement, vous bénéficiez du plan Epargne Groupe (PEG) et du PERCOL, ainsi que de leur système respectif d'abondement. L'abondement pouvant aller jusqu'à 2200 € pour le PEG et 1100 € par an pour le PERCOL.
• Un package attractif : carte titres-resto 9,50 € (60 % pris en charge par l'entreprise), des avantages sociaux et prestations CSE : chèques vacances, chèques ciné, remboursement de sport
• Une couverture santé et prévoyance complète : à partir de 15,30€ / mois pour vous et vos ayants droits,
• La possibilité de convertir vos jours de congés en salaire ou de les épargner sur votre CET,
• Des challenges pour remporter des voyages en Europe.

Votre accompagnement / Votre réussite, on va y participer, vraiment

La Santé est un monde un peu à part, nous en sommes conscients. Pour vous aider à en maîtriser les codes, on vous propose dès votre arrivée un parcours de formation de 8 semaines environ alternant pratique et théorie sur l'univers du monde de la santé, les produits, les outils et la démarche commerciale afin de vous permettre de réussir votre intégration.

Vous allez bénéficier de tous les outils digitaux qui vont vous faciliter le quotidien, ordinateur avec signature électronique, téléphone portable.

Votre équipe

Vous travaillez de manière autonome sous la responsabilité du manager commercial Yannick DURAND et au sein d'une agence de 6 collègues.

• Votre formation Bac +4 / 5 en gestion de patrimoine n'est pas le fruit du hasard,
• Vous avez une expérience réussie de 5 ans en gestion de portefeuille clients patrimoniaux,
• Vous êtes à l'écoute, réactif, disponible, curieux, persévérant, énergique un vrai commercial mais en mode naturel.