Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Capfinances; Caen; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche des experts pour développer des compétences en préparation retraite, succession et investissement immobilier. Vous serez responsable de l'établissement de liens de confiance avec les clients dans une ambiance bienveillante. La formation certifiante ORIAS II est offerte, et des retombées financières bien proportionnelles sont promises.

Prestations

Formation gratuite certifiante ORIAS II

Formation continue à disposition

Accompagnement terrain solide

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Motivation suffisante pour réussir dans la gestion de patrimoine.
• Intérêt ou expérience dans le secteur souhaité.
• Prêt à suivre la formation ORIAS II.

Responsabilités

• Acquérir une expertise en gestion de patrimoine.
• Établir des relations de confiance avec les clients.
• Évoluer en indépendant avec des retombées financières proportionnelles.
• Bénéficier d'un accompagnement terrain.

Connaissances

Tempérament motivé

Compétences en gestion de patrimoine

Capacité à établir des relations

Formation

Formation certifiante ORIAS II

Description du poste

Overview

Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant : la gestion de patrimoine. CAPFINANCES a été créé en 2004 et réalise une croissance importante grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, avec la possibilité de formation certifiante ORIAS II via Capfinances Académie. Devenez expert dans les domaines suivants : Préparation retraite, Succession, Protection de la famille, Fiscalité, Enrichissement personnel, Investissement immobilier. Ce métier est fait pour vous : vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients, vous souhaitez être indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail, et vous voulez exercer votre métier au sein d'une ambiance bienveillante.

Responsibilities

• Acquérir une expertise dans les domaines listés (préparation retraite, succession, protection de la famille, fiscalité, enrichissement personnel, investissement immobilier).
• Établir des liens de confiance et de proximité avec les clients.
• Évoluer en indépendant avec des retombées financières proportionnelles au travail fourni.
• Évoluer au sein d'une ambiance bienveillante et bénéficier d'un accompagnement terrain et d'outils digitaux.

Qualifications

• Tempérament et motivation suffisants pour réussir une carrière dans la gestion de patrimoine.
• Intérêt pour une reconversion ou expérience dans le secteur souhaité.
• Formation certifiante ORIAS II souhaitée (ou prêt à suivre la formation).

Benefits

• Formation gratuite et certifiante ORIAS II.
• Formation continue à disposition.
• Large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme.
• Réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France.
• Accompagnement terrain très solide.
• Aventure entrepreneuriale palpitante avec des outils digitaux innovants.
• Rétroactions financières à la hauteur du travail fourni.