Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Mercato de l'emploi; Bourg-en-Bresse; À distance; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner des clients dans l'analyse de leur situation financière et élaborer des stratégies personnalisées. Ce poste offre une flexibilité totale, avec la possibilité de télétravail à 100 % et un portefeuille clients dès l'arrivée. Idéal pour les professionnels avec une expérience en banque, assurance ou finance cherchant à bâtir leur activité dans un cadre dynamique et stimulant.

Prestations

Statut d'indépendant avec couverture sociale

Accompagnement de 18 mois

Portefeuille clients confié

Qualifications

• 3 ans minimum d'expérience dans la banque, assurance, immobilier ou finance.
• Goût du challenge et envie de bâtir votre réussite.
• Bonne connaissance du tissu économique local et un réseau professionnel solide.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Construire des stratégies financières sur mesure.
• Proposer des solutions innovantes en épargne et prévoyance.

Connaissances

Expérience en banque, assurance, immobilier ou finance

Esprit entrepreneurial

Capacité à développer un réseau local

Excellente communication

Rigueur

Description du poste

Overview

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez le partenaire de confiance de vos clients pour :

• Analyser leur situation patrimoniale et comprendre leurs objectifs de vie.
• Construire des stratégies financières et immobilières sur mesure.
• Proposer des solutions innovantes en épargne, prévoyance, retraite et transmission.
• Démarrer avec un portefeuille clients confié dès votre arrivée et le développer grâce à votre réseau et vos actions de prospection.
• Valoriser votre connaissance du tissu économique local et votre réseau établi pour identifier de nouveaux axes de croissance.
• Assurer une veille sur les marchés pour rester force de conseil et d'opportunités.

Un cadre stimulant, une équipe passionnée, et la liberté d'organiser votre temps (télétravail possible à 100%) vous permettront de vous épanouir pleinement.

Atouts et accompagnement

• Protocole d'accompagnement de 18 mois avec commission pour sécuriser vos débuts.
• Un portefeuille clients confié pour accélérer le lancement de votre activité.
• Statut d'indépendant avec la couverture sociale d'un salarié : un vrai confort et une sécurité dans votre activité.
• Des outils performants et un collectif dynamique pour vous aider à performer.
• Une flexibilité totale pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Une opportunité de bâtir une activité pérenne et ambitieuse dans une région en plein essor.

Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous avez :

• Une expérience réussie (3 ans minimum) dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou la finance.
• Un esprit entrepreneurial, le goût du challenge et l'envie de bâtir votre réussite.
• Un excellent relationnel, de la rigueur et une forte capacité à développer un réseau local.
• Une bonne connaissance du tissu économique aindinois et un réseau professionnel solide pour créer des opportunités.
• La volonté d'accompagner vos clients sur le long terme avec un service de qualité.

Si vous recherchez plus qu'un simple poste mais une aventure entrepreneuriale ambitieuse, avec un vrai cadre d'accompagnement, un portefeuille confié et des perspectives locales de développement, alors ce défi est fait pour vous !

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