Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Mercato de l'emploi; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour développer un portefeuille clients et proposer des stratégies adaptées. Ce rôle demande une grande autonomie, un sens commercial affûté et une expérience dans des domaines tels que la gestion de patrimoine. Vous bénéficierez d'une formation complète et d'un accompagnement personnalisé pour réussir dans cette activité entrepreneuriale dynamique et valorisante.

Prestations

Formation complète et continue

Accompagnement personnalisé

Rémunération attractive et évolutive

Qualifications

• Expérience dans la banque, l'assurance, le courtage ou la gestion de patrimoine.
• Présence locale affirmée et capacité à tisser des liens durables.
• Mobilité et ambition pour piloter un centre de profit.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients.
• Analyser le patrimoine des clients et proposer des stratégies.
• Accompagner les clients avec pédagogie et écoute.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Sens de la relation client

Appétence commerciale

Capacité d'autonomie

Rigueur

Formation

Formation supérieure en juridique, économique ou commercial

Description du poste

Vos missions

En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale :

• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations.
• Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
• Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
• Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute.

Ce que nous mettons à votre disposition

• Indépendance et autonomie dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
• Formation complète et continue, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
• Accompagnement personnalisé (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
• Possibilité d'élargir votre portefeuille via la reprise de portefeuilles existants.
• Rémunération attractive et évolutive, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si :

• Vous avez l'esprit entrepreneurial, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
• Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client.
• Vous disposez d'une expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
• Vous avez une présence locale affirmée, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
• Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.

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