Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

HUMANIS PARTNERS; Amiens; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil spécialisée recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour travailler avec une large gamme de produits financiers. Le candidat idéal aura une solide expérience dans le milieu bancaire ou financier, avec un focus sur le développement commercial et l'autonomie. Ce poste offre la possibilité d’être un véritable expert, tout en bénéficiant du support d'un grand groupe pour optimiser les actions commerciales. Un profil entrepreneur est recherché.

Qualifications

• Solide expérience dans le secteur bancaire, des assurances ou des finances.
• Capacité à développer une clientèle directe et indirecte.
• Autonomie dans la gestion de l'activité quotidienne.

Responsabilités

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Entretenir des relations de proximité avec une clientèle variée.
• Développer un projet d'accompagnement pour la croissance de l'activité.

Connaissances

Expertise en gestion de patrimoine

Développement commercial

Relations clients

Connaissance en fiscalité

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !