Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Humanis Partners; Agen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe d'assurances recherche un chargé de clientèle spécialisé en solutions patrimoniales pour développer et fidéliser un portefeuille de 150 comptes. Vous serez un expert patrimonial, offrant une large gamme de produits comme les assurances vie et la défiscalisation. Ce poste requiert une expérience solide en banque ou finance, une relation client forte et une forte autonomie de travail. Le soutien d'un groupe reconnu facilitera votre succès.

Qualifications

• Solide expérience terrain dans le milieu de la banque, assurances ou finances.
• Capacité à développer une clientèle directe et indirecte.
• Esprit entrepreneurial et autonomie recherchés.

Responsabilités

• Fidéliser et développer un portefeuille client de 150 comptes.
• Vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Accompagner le développement d'activité dans un cadre autonome.

Connaissances

Expertise patrimoniale

Développement commercial

Autonomie

Relation client

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.

Véritable expert patrimonial, vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité :

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Le profil recherché

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque / assurances / finances.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !