Conseiller en Gestion de Patrimoine - Fontainebleau H / F

HO&C; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société en gestion de patrimoine en Île-de-France recherche un professionnel pour gérer et animer un portefeuille client. Le rôle implique des rendez-vous, la construction de stratégies et le suivi des recommandations. Le candidat idéal possède un Master en Gestion de patrimoine et une expérience en cabinet ou banque. Des compétences en protection sociale et en marché immobilier sont appréciées. Des qualités de relation client, rigueur et polyvalence sont nécessaires.

Qualifications

• Titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine, expérience significative en cabinet ou banque.
• Bonne connaissance en protection sociale et marché immobilier appréciée.
• Qualités relationnelles et capacité à être moteur.

Responsabilités

• Entretenir le partenariat avec associés experts comptables.
• Assurer les rendez-vous clients et collecter des informations.
• Construire et rédiger des stratégies et recommandations clients.
• Suivre un portefeuille client avec mises à jour régulières.
• Prospection et développement de la prescription auprès des clients.
• Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client.
• Veille économique et fiscale ainsi qu'une formation annuelle.

Connaissances

Relation client

Rigueur

Organisation

Polyvalence

Esprit d'équipe

Formation

Master en Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurance

Outils

O2S

BIG de Harvest

Description du poste

Vos principales missions sont :

• Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel)
• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
• Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
• Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
• Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
• Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
• Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
• Veille économique et fiscale, formation annuelle

Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers.

Titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative et impérative soit en cabinet privé soit en banque privée.

Une bonne connaissance en protection sociale (Santé / Prévoyance / Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.